Сравнение CAG vs KHC

Тикер 1

Тикер 2

CAG16

28KHC

CAG против KHC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KHC крупнее в 4.4× (27,91 млрд $ vs 6,40 млрд $). Ни CAG (P/E -152.19), ни KHC (P/E -4.85) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CAG составляет 10.17%, у KHC — 6.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KHC побеждает по числу метрик: 28 против 16 у CAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

The Kraft Heinz Company

KHCNASDAQ

23,54 $+0,01 $ (+0,04%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 27,91 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

9.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CAGKHC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CAG — -152.19, KHC — -4.85. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0.59 против 1.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 0.80, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGKHC

Показатель	CAG	KHC
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	-4.85
P/B	0.81	0.67
P/S	0.59	1.12
PEG	1.03	0.02
EV/EBITDA	13.96	-12.36
Рентабельность
ROE	-0.51%	-13.85%
ROA	-0.23%	-7.02%
Валовая маржа	24.18%	33.33%
Операц. маржа	12.28%	-19.16%
Чистая маржа	-0.39%	-23.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.50
Текущая ликв.	0.90	1.20
Быстрая ликв.	0.30	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	6.80%
Коэфф. выплат	-1545.50%	-32.90%
EPS	$-0.09	$-4.85
Балансовая стоим.	$17.05	$35.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу KHC: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAG — 35.1, KHC — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как CAG ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). CAG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KHC. Волатильность: бета CAG — 0.02, KHC — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGKHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	KHC
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	58.22
Stochastic %K	17.91	71.43
CCI (20)	-205.78	73.93
MFI	35.07	69.76
Williams %R	-82.09	-28.57
MACD гистограмма	0.02	0.05
Momentum (10)	-0.98	-0.10
Тренд
ADX	36.11	19.20
Цена vs EMA 9	-2.81%	+0.98%
Цена vs EMA 20	-4.66%	+2.02%
Цена vs SMA 50	-9.42%	+4.32%
Цена vs SMA 200	-22.94%	-4.14%
Объём
CMF	-0.11	0.05
Volume Ratio	172.94	93.33
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.20
ATR %	3.35%	2.67%
Sharpe (1г)	-1.93	-0.66
RS Rating	10.00	23.00
52w от хая	-42.05	-19.36
BB ширина	7.57	9.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAG генерирует 11,61 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как CAG генерирует прибыль (1,15 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAG	KHC
Выручка	11,61 млрд $	24,94 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	-5,85 млрд $
EPS (TTM)	$2.41	$-4.93
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	4,46 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	3,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAG платит 10.17%, KHC — 6.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAG	KHC
Див. доходность	10.17%	6.80%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.80
Коэфф. выплат	-1545.50%	-32.90%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2.81%), KHC — в апреле (+3.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

KHC

+0.2

-3.5

-0.6

+3.2

-2.0

-0.2

+1.7

-3.8

-1.9

+1.3

-1.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или The Kraft Heinz Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или KHC?

ROE CAG — -0.51%, KHC — -13.85%. CAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и The Kraft Heinz Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, KHC — 6.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или The Kraft Heinz Company?

По объёму выручки: CAG — 11,61 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAG или KHC?

Технический скоринг: CAG — 29/100, KHC — 73/100. KHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или KHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAG выигрывает 16, KHC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией