Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CAG vs KHC

Тикер 1

Тикер 2

CAG17

24KHC

CAG против KHC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KHC крупнее в 4,2× (30,02 млрд $ vs 7,23 млрд $). Ни CAG (P/E -3,78), ни KHC (P/E -8,85) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CAG убыточен — чистая маржа -16,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CAG составляет 8,11%, у KHC — 6,32%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KHC — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KHC побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

$15,11+$0,26 (+1,75%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 7,23 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

9.0

Качество

3.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

The Kraft Heinz Company

KHCNASDAQ

$25,32+$0,36 (+1,44%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 30,02 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

8.3

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CAGKHC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CAG — -3,78, KHC — -8,85. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CAG оценён ниже: 0,64 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0,83 против 1,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 1,14, KHC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGKHC

Показатель	CAG	KHC
Мультипликаторы оценки
P/E	-3,78	-8,85
P/B	1,14	0,83
P/S	0,64	1,21
PEG	-0,01	-0,74
EV/EBITDA	-8,77	-25,47
Рентабельность
ROE	-24,31%	-8,44%
ROA	-11,09%	-4,65%
Валовая маржа	23,92%	32,82%
Операц. маржа	-14,43%	-13,04%
Чистая маржа	-16,99%	-13,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,14	0,53
Текущая ликв.	0,90	1,06
Быстрая ликв.	0,31	0,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,11%	6,32%
Коэфф. выплат	-34,95%	-55,83%
EPS	-$4,00	-$2,86
Балансовая стоим.	$13,27	$30,46

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAG: скоринг 77/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAG — 57,3, KHC — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAG на 8,1%, KHC на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KHC выше SMA 200 (+5,5%), CAG — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу KHC. Сила тренда по ADX: CAG — 8,8 (нет тренда), KHC — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета CAG — -0,21, KHC — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KHC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGKHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	KHC
Осцилляторы
RSI (14)	57,31	48,40
Stochastic %K	60,93	19,71
CCI (20)	54,98	-102,75
MFI	71,28	49,60
Williams %R	-39,07	-80,29
MACD гистограмма	-0,02	-0,20
Momentum (10)	0,34	-0,35
Тренд
ADX	8,82	20,22
Цена vs EMA 9	+1,08%	-2,03%
Цена vs EMA 20	+2,57%	-1,59%
Цена vs SMA 50	+8,05%	+2,69%
Цена vs SMA 200	-5,86%	+5,52%
Объём
CMF	0,18	0,01
Volume Ratio	46,38	91,39
Волатильность и статистика
Beta	-0,21	-0,02
ATR %	3,29%	3,31%
Sharpe (1г)	-0,82	-0,36
RS Rating	15,00	26,00
52w от хая	-25,64	-9,89
BB ширина	10,72	10,38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAG генерирует 11,28 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAG — -2,90%, KHC — -3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAG — -1,92 млрд $, KHC — -5,85 млрд $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAG генерирует 978,70 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAG	KHC
Выручка	11,28 млрд $	24,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.90%	-3.50%
Чистая прибыль	-1,92 млрд $	-5,85 млрд $
EPS (TTM)	-$4,00	-$4,93
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	4,46 млрд $
Free Cash Flow	978,70 млн $	3,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAG платит 8,11%, KHC — 6,32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAG	KHC
Див. доходность	8,11%	6,32%
Годовые дивиденды	$0,87	$1,20
Коэфф. выплат	-34,95%	-55,83%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,74%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAG показывает лучшую среднюю доходность в марте (+2,81%), KHC — в апреле (+3,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAG — май (-2,51%), для KHC — август (-3,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0,7

-0,9

+2,8

+1,2

-2,5

-2,3

-0,6

-0,8

-0,9

-1,3

+0,9

+0,7

KHC

+0,2

-3,5

-0,6

+3,2

-1,2

-0,2

+2,1

-3,8

-1,9

+1,3

-1,1

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или The Kraft Heinz Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или KHC?

ROE CAG — -24,31%, KHC — -8,44%. KHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и The Kraft Heinz Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 8,11%, KHC — 6,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или The Kraft Heinz Company?

По объёму выручки: CAG — 11,28 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAG или KHC?

Технический скоринг: CAG — 77/100, KHC — 52/100. CAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или KHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CAG выигрывает 17, KHC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией