Сравнение CAG vs GIS

Тикер 1

Тикер 2

CAG14

28GIS

Conagra Brands, Inc. (CAG) и General Mills, Inc. (GIS) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GIS крупнее в 2.8× (17,86 млрд $ vs 6,40 млрд $). CAG имеет отрицательный P/E (-152.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GIS прибылен с P/E 8.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как GIS показывает рентабельность 23.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CAG предлагает более высокую дивидендную доходность (10.17% vs 7.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAG сильнее: 29/100 против 18/100 у GIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу GIS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

General Mills, Inc.

GISNYSE

33,47 $-0,15 $ (-0,45%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 17,86 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.4

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

1.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAGGIS

Фундаментальный анализ

P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. GIS прибылен, P/E составляет 8.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0.59 против 0.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у GIS — 1.95. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GIS — 10.21, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как GIS показывает рентабельность 23.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у GIS — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGGIS

Показатель	CAG	GIS
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	8.22
P/B	0.81	1.95
P/S	0.59	0.98
PEG	1.03	-0.78
EV/EBITDA	13.96	10.21
Рентабельность
ROE	-0.51%	23.70%
ROA	-0.23%	6.83%
Валовая маржа	24.18%	32.97%
Операц. маржа	12.28%	19.07%
Чистая маржа	-0.39%	12.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.49
Текущая ликв.	0.90	0.56
Быстрая ликв.	0.30	0.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	7.26%
Коэфф. выплат	-1545.50%	59.50%
EPS	$-0.09	$4.09
Балансовая стоим.	$17.05	$17.29

Технический анализ

CAG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, GIS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), GIS — 39.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAG на -9.4%, GIS на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GIS стабильнее (-0.01 vs 0.02). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGGIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	GIS
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	39.59
Stochastic %K	17.91	26.37
CCI (20)	-205.78	-98.53
MFI	35.07	38.79
Williams %R	-82.09	-73.63
MACD гистограмма	0.02	0.04
Momentum (10)	-0.98	-1.45
Тренд
ADX	36.11	31.94
Цена vs EMA 9	-2.81%	-0.46%
Цена vs EMA 20	-4.66%	-2.12%
Цена vs SMA 50	-9.42%	-6.19%
Цена vs SMA 200	-22.94%	-24.51%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	172.94	75.35
Волатильность и статистика
Beta	0.02	-0.01
ATR %	3.35%	2.81%
Sharpe (1г)	-1.93	-2.13
RS Rating	10.00	11.00
52w от хая	-42.05	-39.26
BB ширина	7.57	8.80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, GIS — 2,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAG	GIS
Выручка	11,61 млрд $	19,49 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	2,30 млрд $
EPS (TTM)	$2.41	$4.12
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	2,92 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	2,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 10.17%, GIS — 7.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, GIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CAG	GIS
Див. доходность	10.17%	7.26%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.22
Коэфф. выплат	-1545.50%	59.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-9.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для GIS — марте (+1.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), GIS — октябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

GIS

+0.1

-1.4

+1.4

+0.1

-0.7

+0.1

+0.3

-0.7

-1.6

-1.9

+1.1

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или General Mills, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или GIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAG — -0.51%, GIS — 23.70%. Преимущество у GIS.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и General Mills, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, GIS — 7.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или General Mills, Inc.?

Выручка CAG за TTM — 11,61 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. GIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CAG или GIS?

Технический скоринг: CAG — 29/100, GIS — 18/100. CAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или GIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу GIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией