Сравнение BYND vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SJM отрицательный (-8.54) — компания генерирует убытки. BYND прибылен, P/E составляет 1.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SJM оценён ниже: 1.20 против 1.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYND — -23.58, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BYND | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.47 | -8.54 | |
| P/B | -16.99 | 2.05 | |
| P/S | 1.53 | 1.20 | |
| PEG | 0.14 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | -3.64 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.94% | -21.55% | |
| ROA | 42.17% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 32.67% | |
| Операц. маржа | -82.37% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 92.22% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -23.58 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -36.82% | |
| EPS | $0.54 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $-0.05 | $49.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SJM: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BYND — 47.1, SJM — 55.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BYND на 0.8%, SJM на 2.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SJM — -0.01, BYND — 2.59. BYND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.08 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 19.88 | 56.02 | |
| CCI (20) | -77.27 | 76.02 | |
| MFI | 35.79 | 67.09 | |
| Williams %R | -80.12 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.06 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.43% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.16% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.18% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 39.64 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.59 | -0.01 | |
| ATR % | 10.97% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.47 | |
| RS Rating | 1.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -89.75 | -15.84 | |
| BB ширина | 36.98 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BYND генерирует 275,50 млн $, SJM — 8,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как BYND генерирует прибыль (219,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYND | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SJM обеспечивает 4.38% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SJM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | -36.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BYND показывает лучшую среднюю доходность в июне (+14.48%), SJM — в январе (+2.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17.88%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — BYND или SJM?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — BYND или SJM?
Что лучше купить — BYND или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией