Сравнение BYND vs MDLZ

Тикер 1

Тикер 2

BYND13

29MDLZ

Beyond Meat, Inc. (BYND) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDLZ крупнее в 194.3× (78,94 млрд $ vs 406,35 млн $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BYND с P/E 1.47 (у MDLZ — 30.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как MDLZ показывает рентабельность 10.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BYND удерживает чистую маржу на уровне 92.22%, опережая MDLZ (6.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MDLZ обеспечивает 3.19% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MDLZ сильнее: 76/100 против 20/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:13 — убедительное преимущество MDLZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

0,79 $+0,00 $ (+0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 406,35 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

4.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Mondelez International, Inc.

MDLZNASDAQ

61,50 $-0,34 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 78,94 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.6

Качество

5.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BYNDMDLZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BYND выглядит привлекательнее: 1.47 против 30.51. Премия к оценке MDLZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BYND дешевле: 1.53 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как MDLZ показывает рентабельность 10.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BYND — 92.22%, у MDLZ — 6.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BYND — -23.58, у MDLZ — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BYNDMDLZ

Показатель	BYND	MDLZ
Мультипликаторы оценки
P/E	1.47	30.51
P/B	-16.99	3.10
P/S	1.53	2.02
PEG	0.14	-1.20
EV/EBITDA	-3.64	20.78
Рентабельность
ROE	-65.94%	10.05%
ROA	42.17%	3.67%
Валовая маржа	3.47%	28.77%
Операц. маржа	-82.37%	9.42%
Чистая маржа	92.22%	6.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-23.58	0.84
Текущая ликв.	2.85	0.54
Быстрая ликв.	2.22	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.19%
Коэфф. выплат	0.00%	95.98%
EPS	$0.54	$2.03
Балансовая стоим.	$-0.05	$20.02

Технический анализ

MDLZ набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BYND — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BYND — 47.1 (нейтральная зона), MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BYND и MDLZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +5.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), BYND — ниже (-41.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 2.59). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BYNDMDLZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BYND	MDLZ
Осцилляторы
RSI (14)	47.08	61.55
Stochastic %K	19.88	67.67
CCI (20)	-77.27	53.71
MFI	35.79	39.76
Williams %R	-80.12	-32.33
MACD гистограмма	-0.02	-0.03
Momentum (10)	-0.10	-0.03
Тренд
ADX	32.06	20.40
Цена vs EMA 9	-1.43%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-4.16%	+2.03%
Цена vs SMA 50	+0.81%	+5.57%
Цена vs SMA 200	-41.18%	+4.92%
Объём
CMF	-0.24	0.09
Volume Ratio	39.64	92.77
Волатильность и статистика
Beta	2.59	0.11
ATR %	10.97%	2.04%
Sharpe (1г)	0.26	-0.40
RS Rating	1.00	36.00
52w от хая	-89.75	-13.09
BB ширина	36.98	9.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BYND — 275,50 млн $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BYND — -172,84 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BYND	MDLZ
Выручка	275,50 млн $	38,54 млрд $
Чистая прибыль	219,91 млн $	2,45 млрд $
EPS (TTM)	$1.15	$1.89
Операц. Cash Flow	-160,53 млн $	4,51 млрд $
Free Cash Flow	-172,84 млн $	3,23 млрд $

Дивиденды

MDLZ выплачивает дивиденды с доходностью 3.19% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDLZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BYND	MDLZ
Див. доходность	—	3.19%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	95.98%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BYND — июне (+14.48%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BYND — октябрь (-17.88%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BYND

+13.0

+1.9

-10.8

+5.6

+12.4

+14.5

+4.9

-10.8

-9.8

-17.9

-8.6

-10.7

MDLZ

+2.5

-0.9

-0.3

+3.6

+0.3

-0.7

+1.4

-0.5

-1.7

-1.6

+1.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Mondelez International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Beyond Meat, Inc.: P/E 1.47 против 30.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BYND или MDLZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BYND — -65.94%, MDLZ — 10.05%. Преимущество у MDLZ.

Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Mondelez International, Inc.?

Mondelez International, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.19%. Beyond Meat, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Mondelez International, Inc.?

Выручка BYND за TTM — 275,50 млн $, MDLZ — 38,54 млрд $. MDLZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BYND или MDLZ?

Чистая маржа BYND — 92.22%, MDLZ — 6.65%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BYND или MDLZ?

Технический скоринг: BYND — 20/100, MDLZ — 76/100. MDLZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BYND или MDLZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу MDLZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией