Сравнение BYND vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BYND оценён рынком дешевле: 1.47 против 9.50 у INGR (разница составляет 84.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0.88 vs 1.53 у BYND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 15.57%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYND впереди: 92.22% против 9.36% у INGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BYND — -23.58, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.47 | 9.50 | |
| P/B | -16.99 | 1.45 | |
| P/S | 1.53 | 0.88 | |
| PEG | 0.14 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | -3.64 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.94% | 15.57% | |
| ROA | 42.17% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 24.49% | |
| Операц. маржа | -82.37% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 92.22% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -23.58 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.31% | |
| EPS | $0.54 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $-0.05 | $69.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BYND составляет 47.1 (нейтральная зона), у INGR — 31.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BYND выше на 0.8%, INGR — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BYND — 32.1 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). INGR менее волатилен — бета 0.25 против 2.59 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.08 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 19.88 | 31.13 | |
| CCI (20) | -77.27 | -113.38 | |
| MFI | 35.79 | 35.87 | |
| Williams %R | -80.12 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.06 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.43% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.16% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.81% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.18% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 39.64 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.59 | 0.25 | |
| ATR % | 10.97% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -2.08 | |
| RS Rating | 1.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -89.75 | -27.48 | |
| BB ширина | 36.98 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BYND — 275,50 млн $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BYND — 219,91 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BYND генерирует -172,84 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,50 млн $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,91 млн $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | -160,53 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | -172,84 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGR обеспечивает 3.24% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BYND | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BYND приходится на июне (+14.48%), а INGR — на ноябре (+2.87%). Слабые месяцы: для BYND — октябрь (-17.88%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beyond Meat, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — BYND или INGR?
Какие дивиденды у Beyond Meat, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Beyond Meat, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — BYND или INGR?
Какая акция лучше по технике — BYND или INGR?
Что лучше купить — BYND или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией