Сравнение BWXT vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

BWXT11

30NOC

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NOC крупнее в 4.2× (78,34 млрд $ vs 18,55 млрд $). NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как BWXT — с P/E 53.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель BWXT (27.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 10.21% у BWXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности NOC впереди: 1.67% годовых против 0.51% у BWXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BWXT: скоринг 36/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NOC побеждает по числу метрик: 30 против 11 у BWXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BWXTNOC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 17.15 vs 53.90 у BWXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4.58 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 27.91% у BWXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10.80%, BWXT — 10.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BWXT — 1.58, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BWXTNOC

Показатель	BWXT	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	53.90	17.15
P/B	14.51	4.58
P/S	5.50	1.85
PEG	2.79	0.66
EV/EBITDA	36.98	12.46
Рентабельность
ROE	27.91%	28.05%
ROA	7.97%	9.15%
Валовая маржа	22.63%	20.52%
Операц. маржа	10.42%	11.08%
Чистая маржа	10.21%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	1.00
Текущая ликв.	2.40	1.15
Быстрая ликв.	2.33	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.51%	1.67%
Коэфф. выплат	27.44%	28.93%
EPS	$3.76	$32.20
Балансовая стоим.	$13.97	$120.44

Технический анализ

По техническому скорингу BWXT сильнее: 36/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BWXT составляет 43.5 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BWXT на -5.0%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: BWXT — 29.8 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWXTNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWXT	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	43.48	30.88
Stochastic %K	28.92	32.12
CCI (20)	-104.42	-54.02
MFI	37.99	25.94
Williams %R	-71.08	-67.88
MACD гистограмма	-1.41	3.98
Momentum (10)	-12.54	-7.43
Тренд
ADX	29.81	62.06
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-3.32%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-5.01%	-13.41%
Цена vs SMA 200	+4.30%	-10.53%
Объём
CMF	0.13	-0.12
Volume Ratio	71.65	96.90
Волатильность и статистика
Beta	1.77	0.08
ATR %	4.60%	2.35%
Sharpe (1г)	1.45	0.55
RS Rating	88.00	57.00
52w от хая	-16.19	-28.66
BB ширина	14.00	9.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BWXT — 3,20 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BWXT — 329,86 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BWXT генерирует 295,29 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BWXT	NOC
Выручка	3,20 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	329,86 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$3.60	$29.14
Операц. Cash Flow	479,85 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	295,29 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

BWXT и NOC — дивидендные акции. Доходность: BWXT — 0.51%, NOC — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BWXT платит дивиденды 13 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWXT — 27.44%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWXT	NOC
Див. доходность	0.51%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.54	$4.78
Коэфф. выплат	27.44%	28.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.46%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BWXT приходится на феврале (+4.92%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для BWXT — ноябрь (-2.79%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BWX Technologies, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По P/E Northrop Grumman Corporation оценена ниже: 17.15 против 53.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BWXT или NOC?

ROE BWXT — 27.91%, NOC — 28.05%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у BWX Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWXT — 0.51%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BWX Technologies, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: BWXT — 3,20 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BWXT или NOC?

Чистая маржа BWXT — 10.21%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWXT или NOC?

Технический скоринг: BWXT — 36/100, NOC — 27/100. BWXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWXT или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BWXT выигрывает 11, NOC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией