Сравнение BWA vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ORLY — P/E 28,46 vs 34,95 у BWA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BWA оценён ниже: 1,00 против 4,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BWA — 12,11, у ORLY — 20,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-232,45%), что говорит об убыточности. BWA генерирует прибыль с ROE 7,37%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ORLY — 14,27%, у BWA — 2,89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWA — 0,72, у ORLY — -5,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BWA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,95 | 28,46 | |
| P/B | 2,54 | -40,56 | |
| P/S | 1,00 | 4,03 | |
| PEG | 0,32 | 2,22 | |
| EV/EBITDA | 12,11 | 20,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,37% | -232,45% | |
| ROA | 2,98% | 15,24% | |
| Валовая маржа | 19,46% | 51,64% | |
| Операц. маржа | 10,03% | 19,56% | |
| Чистая маржа | 2,89% | 14,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | -5,22 | |
| Текущая ликв. | 2,13 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,76 | 0,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,97% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,73% | 0,00% | |
| EPS | $2,03 | $3,21 | |
| Балансовая стоим. | $28,39 | -$2,22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BWA: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BWA — 62,0, ORLY — 50,0. Обе акции находятся в одной зоне. BWA и ORLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +1,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BWA выше SMA 200 (+24,5%), ORLY — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу BWA. ADX: BWA — 21,3 (слабый тренд), ORLY — 10,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORLY — 0,06, BWA — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BWA составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BWA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,02 | 50,01 | |
| Stochastic %K | 89,68 | 51,31 | |
| CCI (20) | 105,84 | -6,56 | |
| MFI | 62,12 | 47,44 | |
| Williams %R | -10,32 | -48,69 | |
| MACD гистограмма | 0,62 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 6,59 | 0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,34 | 10,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,71% | -1,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,71% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,09% | +1,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,49% | -2,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 85,05 | 66,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,06 | |
| ATR % | 3,27% | 2,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -0,60 | |
| RS Rating | 85,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -11,32 | -17,01 | |
| BB ширина | 15,44 | 10,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BWA генерирует 14,32 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ORLY — +6,40%, BWA — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWA — 1,18 млрд $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BWA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,32 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 277 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.00% | +6.30% | |
| EPS (TTM) | $1,28 | $2,98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,18 млрд $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWA обеспечивает 0,97% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BWA | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,97% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,51 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,73% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BWA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,07%), ORLY — в ноябре (+5,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BWA — июнь (-3,75%), ORLY — декабрь (-0,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +18,41% против +7,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — BWA или ORLY?
Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — BWA или ORLY?
Какая акция лучше по технике — BWA или ORLY?
Что лучше купить — BWA или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией