Сравнение BWA vs ORLY

Тикер 1

Тикер 2

BWA25

16ORLY

BorgWarner Inc. (BWA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) представляют одну индустрию — «Автокомпоненты». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ORLY крупнее в 5.9× (76,52 млрд $ vs 13,04 млрд $). ORLY торгуется с P/E 29.70, тогда как BWA — с P/E 35.70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. BWA генерирует прибыль с ROE 6.34%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14.30%, опережая BWA (2.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BWA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как ORLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ORLY — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BWA побеждает по числу метрик: 25 против 16 у ORLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BorgWarner Inc.

BWANYSE

63,55 $+0,60 $ (+0,95%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,04 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.3

Качество

6.8

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

O'Reilly Automotive, Inc.

ORLYNASDAQ

92,34 $+0,12 $ (+0,13%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 76,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BWAORLY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ORLY — P/E 29.70 vs 35.70 у BWA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BWA оценён ниже: 0.90 против 4.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BWA — 7.29, у ORLY — 20.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. BWA генерирует прибыль с ROE 6.34%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ORLY — 14.30%, у BWA — 2.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWA — 0.74, у ORLY — -8.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BWAORLY

Показатель	BWA	ORLY
Мультипликаторы оценки
P/E	35.70	29.70
P/B	2.36	-72.47
P/S	0.90	4.20
PEG	0.98	2.39
EV/EBITDA	7.29	20.71
Рентабельность
ROE	6.34%	-263.22%
ROA	2.65%	15.37%
Валовая маржа	18.91%	51.63%
Операц. маржа	9.68%	19.56%
Чистая маржа	2.53%	14.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	-8.18
Текущая ликв.	2.13	0.76
Быстрая ликв.	1.75	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	35.91%	0.00%
EPS	$1.76	$3.11
Балансовая стоим.	$27.48	$-1.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу BWA: скоринг 78/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BWA — 59.5, ORLY — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. BWA и ORLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BWA выше SMA 200 (+29.5%), ORLY — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу BWA. ADX: BWA — 28.4 (выраженный тренд), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORLY — 0.23, BWA — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BWA составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWAORLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWA	ORLY
Осцилляторы
RSI (14)	59.53	49.77
Stochastic %K	50.08	43.71
CCI (20)	52.87	-13.34
MFI	77.10	35.46
Williams %R	-49.92	-56.29
MACD гистограмма	0.13	-0.12
Momentum (10)	3.54	-2.24
Тренд
ADX	28.44	11.90
Цена vs EMA 9	+0.94%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+4.26%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+12.29%	+0.24%
Цена vs SMA 200	+29.46%	-4.85%
Объём
CMF	0.08	-0.01
Volume Ratio	93.88	79.73
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.23
ATR %	3.83%	2.65%
Sharpe (1г)	1.74	0.08
RS Rating	89.00	43.00
52w от хая	-10.46	-15.07
BB ширина	26.38	10.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BWA генерирует 14,32 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWA — 1,18 млрд $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BWA	ORLY
Выручка	14,32 млрд $	17,78 млрд $
Чистая прибыль	277 млн $	2,54 млрд $
EPS (TTM)	$1.28	$2.98
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	2,76 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	1,59 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWA обеспечивает 0.98% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	BWA	ORLY
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$0.34	—
Коэфф. выплат	35.91%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.63%), ORLY — в ноябре (+5.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BWA — июнь (-3.46%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWA

-0.3

-0.2

-0.9

+2.2

+2.9

-3.5

+5.6

-0.9

+1.2

+0.2

+0.7

-1.0

ORLY

+0.7

+0.4

+1.0

+2.9

+0.6

+1.4

+5.7

+0.5

+1.5

+0.1

+5.7

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?

Мультипликатор P/E у O'Reilly Automotive, Inc. ниже (29.70 vs 35.70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BWA или ORLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BWA — 6.34%, ORLY — -263.22%. Преимущество у BWA.

Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.?

BorgWarner Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. O'Reilly Automotive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?

Выручка BWA за TTM — 14,32 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. ORLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BWA или ORLY?

Чистая маржа BWA — 2.53%, ORLY — 14.30%. ORLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWA или ORLY?

Технический скоринг: BWA — 78/100, ORLY — 30/100. BWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWA или ORLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу BWA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией