Сравнение BWA vs MOD

Тикер 1

Тикер 2

BWA27

11MOD

BorgWarner Inc. (BWA) и Modine Manufacturing Company (MOD) — прямые конкуренты в индустрии «Автокомпоненты», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. BWA торгуется с P/E 35.70, тогда как MOD — с P/E 138.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MOD (9.55% vs 6.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MOD — 3.40%, у BWA — 2.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BWA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как MOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BWA сильнее: 78/100 против 52/100 у MOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BWA уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BorgWarner Inc.

BWANYSE

63,55 $+0,60 $ (+0,95%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,04 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.3

Качество

6.8

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Modine Manufacturing Company

MODNYSE

250,11 $-7,22 $ (-2,81%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,19 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.0

Качество

8.0

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BWAMOD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BWA — P/E 35.70 vs 138.93 у MOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BWA дешевле: 0.90 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BWA — 2.36, у MOD — 12.11. EV/EBITDA BWA — 7.29, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MOD — 9.55%, у BWA — 6.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MOD удерживает чистую маржу на уровне 3.40%, опережая BWA (2.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWA — 0.74, у MOD — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWAMOD

Показатель	BWA	MOD
Мультипликаторы оценки
P/E	35.70	138.93
P/B	2.36	12.11
P/S	0.90	4.72
PEG	0.98	-3.48
EV/EBITDA	7.29	54.25
Рентабельность
ROE	6.34%	9.55%
ROA	2.65%	3.94%
Валовая маржа	18.91%	23.80%
Операц. маржа	9.68%	11.15%
Чистая маржа	2.53%	3.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.77
Текущая ликв.	2.13	2.19
Быстрая ликв.	1.75	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	35.91%	1.84%
EPS	$1.76	$1.85
Балансовая стоим.	$27.48	$21.40

Технический анализ

BWA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MOD — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BWA — 59.5 (нейтральная зона), MOD — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BWA и MOD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BWA — 28.4 (выраженный тренд), MOD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BWA стабильнее (1.11 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWAMOD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWA	MOD
Осцилляторы
RSI (14)	59.53	50.55
Stochastic %K	50.08	40.52
CCI (20)	52.87	-38.60
MFI	77.10	64.51
Williams %R	-49.92	-59.48
MACD гистограмма	0.13	-3.96
Momentum (10)	3.54	-16.89
Тренд
ADX	28.44	23.70
Цена vs EMA 9	+0.94%	-1.75%
Цена vs EMA 20	+4.26%	-0.93%
Цена vs SMA 50	+12.29%	+8.15%
Цена vs SMA 200	+29.46%	+45.06%
Объём
CMF	0.08	-0.01
Volume Ratio	93.88	89.25
Волатильность и статистика
Beta	1.11	2.63
ATR %	3.83%	6.57%
Sharpe (1г)	1.74	1.62
RS Rating	89.00	93.00
52w от хая	-10.46	-12.49
BB ширина	26.38	24.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BWA — 14,32 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, MOD — 184 млн $. BWA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWA — 1,18 млрд $, MOD — 129,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BWA	MOD
Выручка	14,32 млрд $	2,58 млрд $
Чистая прибыль	277 млн $	184 млн $
EPS (TTM)	$1.28	$3.50
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	213,30 млн $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	129,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWA обеспечивает 0.98% годовой доходности, MOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BWA — 13 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWA — 35.91%, MOD — 1.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWA	MOD
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$0.34	$0.48
Коэфф. выплат	35.91%	1.84%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-2.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BWA — июле (+5.63%), для MOD — мае (+12.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BWA — июнь (-3.46%), MOD — март (-6.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWA

-0.3

-0.2

-0.9

+2.2

+2.9

-3.5

+5.6

-0.9

+1.2

+0.2

+0.7

-1.0

MOD

+4.5

+6.6

-6.4

+4.0

+12.8

+1.8

+8.3

+5.1

+2.4

-0.1

+8.3

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или Modine Manufacturing Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BorgWarner Inc.: P/E 35.70 против 138.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BWA или MOD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BWA — 6.34%, MOD — 9.55%. Преимущество у MOD.

Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и Modine Manufacturing Company?

BorgWarner Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Modine Manufacturing Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или Modine Manufacturing Company?

Выручка BWA за TTM — 14,32 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. BWA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BWA или MOD?

Чистая маржа BWA — 2.53%, MOD — 3.40%. MOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWA или MOD?

Технический скоринг: BWA — 78/100, MOD — 52/100. BWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWA или MOD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу BWA по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией