Сравнение BWA vs LKQ

Тикер 1

Тикер 2

BWA26

17LKQ

BorgWarner Inc. (BWA) и LKQ Corporation (LKQ) представляют одну индустрию — «Автокомпоненты». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BWA крупнее в 1.9× (13,04 млрд $ vs 6,85 млрд $). По мультипликатору P/E LKQ оценён рынком дешевле: 12.77 против 35.70 у BWA (разница составляет 64.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LKQ (7.93% vs 6.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LKQ — 3.71%, у BWA — 2.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LKQ составляет 4.64%, у BWA — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BWA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BWA уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BorgWarner Inc.

BWANYSE

63,55 $+0,60 $ (+0,95%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 13,04 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.3

Качество

6.8

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

LKQ Corporation

LKQNASDAQ

26,88 $+1,02 $ (+3,94%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

6.2

Рост

3.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BWALKQ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LKQ с P/E 12.77 (у BWA — 35.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LKQ оценён ниже: 0.47 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1.02, у BWA — 2.36. EV/EBITDA BWA — 7.29, у LKQ — 8.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LKQ — 7.93%, у BWA — 6.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LKQ удерживает чистую маржу на уровне 3.71%, опережая BWA (2.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BWA — 0.74, у LKQ — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BWALKQ

Показатель	BWA	LKQ
Мультипликаторы оценки
P/E	35.70	12.77
P/B	2.36	1.02
P/S	0.90	0.47
PEG	0.98	-0.51
EV/EBITDA	7.29	8.37
Рентабельность
ROE	6.34%	7.93%
ROA	2.65%	3.42%
Валовая маржа	18.91%	37.68%
Операц. маржа	9.68%	7.30%
Чистая маржа	2.53%	3.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.81
Текущая ликв.	2.13	1.54
Быстрая ликв.	1.75	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	4.64%
Коэфф. выплат	35.91%	59.77%
EPS	$1.76	$2.02
Балансовая стоим.	$27.48	$25.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу BWA: скоринг 78/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BWA — 59.5, LKQ — 36.2. Обе акции находятся в одной зоне. BWA торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как LKQ ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BWA выше SMA 200 (+29.5%), LKQ — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу BWA. ADX: BWA — 28.4 (выраженный тренд), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LKQ — 0.87, BWA — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BWALKQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BWA	LKQ
Осцилляторы
RSI (14)	59.53	36.18
Stochastic %K	50.08	24.54
CCI (20)	52.87	-106.48
MFI	77.10	25.10
Williams %R	-49.92	-75.46
MACD гистограмма	0.13	-0.37
Momentum (10)	3.54	-2.91
Тренд
ADX	28.44	28.56
Цена vs EMA 9	+0.94%	-1.08%
Цена vs EMA 20	+4.26%	-6.01%
Цена vs SMA 50	+12.29%	-11.17%
Цена vs SMA 200	+29.46%	-15.92%
Объём
CMF	0.08	-0.35
Volume Ratio	93.88	138.09
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.87
ATR %	3.83%	4.18%
Sharpe (1г)	1.74	-1.33
RS Rating	89.00	9.00
52w от хая	-10.46	-39.21
BB ширина	26.38	33.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BWA генерирует 14,32 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BWA — 277 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BWA — 1,18 млрд $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BWA	LKQ
Выручка	14,32 млрд $	13,92 млрд $
Чистая прибыль	277 млн $	607 млн $
EPS (TTM)	$1.28	$2.35
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,18 млрд $	847 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BWA платит 0.98%, LKQ — 4.64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BWA — 13 лет, LKQ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BWA — 35.91%, LKQ — 59.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BWA	LKQ
Див. доходность	0.98%	4.64%
Годовые дивиденды	$0.34	$0.60
Коэфф. выплат	35.91%	59.77%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	19.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.63%), LKQ — в августе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BWA — июнь (-3.46%), LKQ — март (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWA: +6.24% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BWA

-0.3

-0.2

-0.9

+2.2

+2.9

-3.5

+5.6

-0.9

+1.2

+0.2

+0.7

-1.0

LKQ

+1.5

+0.7

-3.1

+2.7

+0.9

-1.0

+1.2

+2.9

-2.5

+1.2

+2.5

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BorgWarner Inc. или LKQ Corporation?

Мультипликатор P/E у LKQ Corporation ниже (12.77 vs 35.70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BWA или LKQ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BWA — 6.34%, LKQ — 7.93%. Преимущество у LKQ.

Какие дивиденды у BorgWarner Inc. и LKQ Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BWA — 0.98%, LKQ — 4.64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BorgWarner Inc. или LKQ Corporation?

Выручка BWA за TTM — 14,32 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. LKQ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BWA или LKQ?

Чистая маржа BWA — 2.53%, LKQ — 3.71%. LKQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BWA или LKQ?

Технический скоринг: BWA — 78/100, LKQ — 17/100. BWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BWA или LKQ?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу BWA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией