Сравнение BURL vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

BURL19

20ROST

BURL против ROST — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROST крупнее в 3.5× (70,25 млрд $ vs 19,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROST выглядит привлекательнее: 32.46 против 32.61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 36.70% у ROST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ROST — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BURLROST

Фундаментальный анализ

ROST торгуется с P/E 32.46, тогда как BURL — с P/E 32.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BURL оценён ниже: 1.68 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BURL оценён ниже: 18.59 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель ROST (36.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9.43% против 5.27% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как ROST практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BURLROST

Показатель	BURL	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	32.46
P/B	11.01	11.25
P/S	1.68	3.10
PEG	1.49	6.65
EV/EBITDA	18.59	19.83
Рентабельность
ROE	39.79%	36.70%
ROA	6.15%	13.80%
Валовая маржа	43.92%	27.95%
Операц. маржа	7.30%	11.90%
Чистая маржа	5.27%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	0.84
Текущая ликв.	1.23	1.58
Быстрая ликв.	0.65	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	24.62%
EPS	$9.51	$6.71
Балансовая стоим.	$28.18	$19.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, ROST — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, ROST на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета ROST — 0.84, BURL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BURL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	47.57
Stochastic %K	70.31	39.16
CCI (20)	-25.82	-45.92
MFI	42.77	24.43
Williams %R	-29.69	-60.84
MACD гистограмма	-0.72	-1.03
Momentum (10)	-6.54	-7.29
Тренд
ADX	26.06	24.47
Цена vs EMA 9	+4.12%	+0.41%
Цена vs EMA 20	+1.52%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-2.30%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+6.42%	+22.62%
Объём
CMF	0.06	-0.01
Volume Ratio	287.64	172.36
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.84
ATR %	3.40%	2.48%
Sharpe (1г)	0.45	1.53
RS Rating	49.00	75.00
52w от хая	-11.75	-6.04
BB ширина	19.07	11.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BURL	ROST
Выручка	11,57 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$9.51	$6.66
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	171,59 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BURL	ROST
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$0.45
Коэфф. выплат	—	24.62%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), ROST — в сентябре (+15.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для ROST — май (-5.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +27.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Ross Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32.46 vs 32.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BURL или ROST?

ROE BURL — 39.79%, ROST — 36.70%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Ross Stores, Inc.?

Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Ross Stores, Inc.?

По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BURL или ROST?

Чистая маржа BURL — 5.27%, ROST — 9.43%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или ROST?

Технический скоринг: BURL — 54/100, ROST — 35/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или ROST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 19, ROST — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией