Сравнение BURL vs LULU

Тикер 1

Тикер 2

BURL18

20LULU

BURL против LULU — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LULU торгуется с P/E 9.43, тогда как BURL — с P/E 32.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 34.82% у LULU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 14.22%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, LULU — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Lululemon Athletica Inc.

LULUNASDAQ

126,76 $+1,57 $ (+1,25%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 15,15 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.4

Качество

9.6

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BURLLULU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LULU — P/E 9.43 vs 32.61 у BURL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LULU оценён ниже: 1.35 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LULU дешевле: 3.00 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5.50 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель LULU (34.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LULU впереди: 14.22% против 5.27% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как LULU практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BURLLULU

Показатель	BURL	LULU
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	9.43
P/B	11.01	3.00
P/S	1.68	1.35
PEG	1.49	-0.96
EV/EBITDA	18.59	5.50
Рентабельность
ROE	39.79%	34.82%
ROA	6.15%	18.67%
Валовая маржа	43.92%	56.60%
Операц. маржа	7.30%	19.83%
Чистая маржа	5.27%	14.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	0.36
Текущая ликв.	1.23	2.26
Быстрая ликв.	0.65	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.51	$13.27
Балансовая стоим.	$28.18	$41.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, LULU — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, LULU на -15.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), LULU — 36.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета BURL — 1.13, LULU — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLLULU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	LULU
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	36.04
Stochastic %K	70.31	37.94
CCI (20)	-25.82	-79.82
MFI	42.77	19.70
Williams %R	-29.69	-62.06
MACD гистограмма	-0.72	-0.09
Momentum (10)	-6.54	-6.85
Тренд
ADX	26.06	36.60
Цена vs EMA 9	+4.12%	+0.77%
Цена vs EMA 20	+1.52%	-4.97%
Цена vs SMA 50	-2.30%	-15.71%
Цена vs SMA 200	+6.42%	-28.74%
Объём
CMF	0.06	-0.33
Volume Ratio	287.64	110.30
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.34
ATR %	3.40%	3.89%
Sharpe (1г)	0.45	-1.81
RS Rating	49.00	2.00
52w от хая	-11.75	-63.21
BB ширина	19.07	27.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BURL	LULU
Выручка	11,57 млрд $	11,10 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	1,58 млрд $
EPS (TTM)	$9.51	$13.27
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	171,59 млн $	921,67 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BURL	LULU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), LULU — в ноябре (+6.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для LULU — сентябрь (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +12.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

LULU

-0.9

-2.5

+2.6

-0.3

+4.2

+1.0

+3.8

-3.8

+1.9

+6.8

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?

Мультипликатор P/E у Lululemon Athletica Inc. ниже (9.43 vs 32.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BURL или LULU?

ROE BURL — 39.79%, LULU — 34.82%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?

По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BURL или LULU?

Чистая маржа BURL — 5.27%, LULU — 14.22%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или LULU?

Технический скоринг: BURL — 54/100, LULU — 19/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или LULU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 18, LULU — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией