Сравнение BURL vs LEVI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEVI выглядит привлекательнее: 13.44 против 32.61. Премия к оценке BURL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LEVI оценён ниже: 1.29 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEVI дешевле: 3.77 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 28.33% у LEVI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9.52%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как LEVI практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BURL | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.61 | 13.44 | |
| P/B | 11.01 | 3.77 | |
| P/S | 1.68 | 1.29 | |
| PEG | 1.49 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 18.59 | 10.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.79% | 28.33% | |
| ROA | 6.15% | 9.41% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 10.54% | |
| Чистая маржа | 5.27% | 9.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.32 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.79% | |
| EPS | $9.51 | $1.59 | |
| Балансовая стоим. | $28.18 | $5.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, LEVI — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. LEVI торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как BURL ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BURL выше SMA 200 (+6.4%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), LEVI — 18.2 (нет тренда). BURL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LEVI. Волатильность: бета BURL — 1.13, LEVI — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BURL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 46.70 | |
| Stochastic %K | 70.31 | 30.77 | |
| CCI (20) | -25.82 | -114.92 | |
| MFI | 42.77 | 44.29 | |
| Williams %R | -29.69 | -69.23 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -6.54 | -1.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.06 | 18.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.12% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.42% | 0.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 287.64 | 81.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.43 | |
| ATR % | 3.40% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.54 | |
| RS Rating | 49.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -11.75 | -14.02 | |
| BB ширина | 19.07 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, LEVI — 578,10 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BURL | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 6,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | 578,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.51 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 545,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 324,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BURL | LEVI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), LEVI — в ноябре (+5.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для LEVI — март (-5.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +3.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Levi Strauss & Co.?
У кого выше рентабельность — BURL или LEVI?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Levi Strauss & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Levi Strauss & Co.?
У кого выше маржинальность — BURL или LEVI?
Какая акция лучше по технике — BURL или LEVI?
Что лучше купить — BURL или LEVI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией