Сравнение BTU vs HCC

Тикер 1

Тикер 2

BTU16

27HCC

BTU против HCC — два эмитента индустрии «Уголь и энергоносители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HCC крупнее в 1.5× (4,51 млрд $ vs 2,97 млрд $). Убыточность BTU (P/E -23.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HCC показывает P/E 32.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BTU отрицательный (-3.37%), что говорит об убыточности. HCC генерирует прибыль с ROE 6.44%. По этому критерию преимущество однозначно. BTU убыточен — чистая маржа -3.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность BTU составляет 1.28%, у HCC — 0.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. HCC побеждает по числу метрик: 27 против 16 у BTU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Peabody Energy Corporation

BTUNYSE

24,41 $+1,05 $ (+4,49%)

Энергетика · Уголь и энергоносители

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

2.4

Техника

6.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Warrior Met Coal, Inc.

HCCNYSE

85,45 $+0,79 $ (+0,93%)

Энергетика · Уголь и энергоносители

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

6.7

Рост

2.4

Техника

6.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BTUHCC

Фундаментальный анализ

BTU имеет отрицательный P/E (-23.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HCC прибылен с P/E 32.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BTU оценён ниже: 0.73 против 3.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BTU дешевле: 0.82 против 2.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BTU оценён ниже: 8.35 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BTU отрицательный (-3.37%), что говорит об убыточности. HCC генерирует прибыль с ROE 6.44%. По этому критерию преимущество однозначно. BTU убыточен — чистая маржа -3.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTU — 0.12, HCC — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BTUHCC

Показатель	BTU	HCC
Мультипликаторы оценки
P/E	-23.81	32.46
P/B	0.82	2.02
P/S	0.73	3.04
PEG	0.24	1.07
EV/EBITDA	8.35	13.18
Рентабельность
ROE	-3.37%	6.44%
ROA	-2.10%	4.87%
Валовая маржа	6.68%	38.20%
Операц. маржа	-2.34%	9.75%
Чистая маржа	-3.07%	9.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.12
Текущая ликв.	1.87	3.48
Быстрая ликв.	1.37	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.28%	0.38%
Коэфф. выплат	-30.58%	12.64%
EPS	$-0.98	$2.61
Балансовая стоим.	$29.02	$41.81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BTU — 31.7, HCC — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BTU на -21.2%, HCC на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HCC выше SMA 200 (+7.3%), BTU — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу HCC. Сила тренда по ADX: BTU — 33.8 (выраженный тренд), HCC — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета BTU — 0.19, HCC — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BTU составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTUHCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BTU	HCC
Осцилляторы
RSI (14)	31.68	43.70
Stochastic %K	0.15	39.25
CCI (20)	-89.56	-94.92
MFI	23.36	33.74
Williams %R	-99.85	-60.75
MACD гистограмма	0.09	-0.19
Momentum (10)	-1.60	-2.88
Тренд
ADX	33.79	20.50
Цена vs EMA 9	-2.98%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-7.55%	-2.27%
Цена vs SMA 50	-21.21%	-4.46%
Цена vs SMA 200	-18.31%	+7.26%
Объём
CMF	-0.07	-0.08
Volume Ratio	52.69	92.16
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.52
ATR %	4.93%	4.29%
Sharpe (1г)	1.08	1.22
RS Rating	85.00	87.00
52w от хая	-43.22	-19.64
BB ширина	22.48	8.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BTU генерирует 3,86 млрд $, HCC — 1,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HCC зарабатывает 57 млн $, а BTU фиксирует убыток (-52,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BTU генерирует 528,30 млн $, HCC — -91,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BTU	HCC
Выручка	3,86 млрд $	1,31 млрд $
Чистая прибыль	-52,90 млн $	57 млн $
EPS (TTM)	$-0.43	$1.08
Операц. Cash Flow	949,70 млн $	229,25 млн $
Free Cash Flow	528,30 млн $	-91,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BTU платит 1.28%, HCC — 0.38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BTU платит дивиденды 6 лет подряд, HCC — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BTU	HCC
Див. доходность	1.28%	0.38%
Годовые дивиденды	$0.15	$0.16
Коэфф. выплат	-30.58%	12.64%
Лет выплат	6.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.92%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BTU показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.73%), HCC — в июле (+7.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BTU — октябрь (-12.02%), для HCC — март (-4.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HCC: +18.95% против +9.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BTU

+3.6

-1.7

-7.8

-4.8

+7.1

-0.3

+7.7

+5.3

+4.2

-12.0

-0.8

+8.7

HCC

+4.3

-2.9

-4.1

-1.8

+2.9

-1.9

+7.2

+3.2

+4.8

+1.8

+0.2

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Peabody Energy Corporation или Warrior Met Coal, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BTU или HCC?

ROE BTU — -3.37%, HCC — 6.44%. HCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Peabody Energy Corporation и Warrior Met Coal, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BTU — 1.28%, HCC — 0.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Peabody Energy Corporation или Warrior Met Coal, Inc.?

По объёму выручки: BTU — 3,86 млрд $, HCC — 1,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BTU или HCC?

Технический скоринг: BTU — 24/100, HCC — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BTU или HCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BTU выигрывает 16, HCC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией