Сравнение BRZL vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TRMK имеет отрицательный P/E (-5.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRZL прибылен с P/E 9.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у TRMK — 3.20. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TRMK — 5.35, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRMK отрицательный (-75.03%), что говорит об убыточности. BRZL генерирует прибыль с ROE 5.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -5.13 | |
| P/B | 0.54 | 3.20 | |
| P/S | — | 0.27 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -75.03% | |
| ROA | 5.85% | -4.10% | |
| Валовая маржа | — | 22.23% | |
| Операц. маржа | — | 7.08% | |
| Чистая маржа | — | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $32.05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BRZL менее волатилен — бета 0.49 против 0.87 у TRMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 42.11 | |
| CCI (20) | -165.24 | -28.54 | |
| MFI | 23.21 | 52.84 | |
| Williams %R | -88.07 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.87 | |
| ATR % | 3.55% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.46 | |
| RS Rating | 35.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -28.10 | |
| BB ширина | 13.49 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: BRZL зарабатывает 1,20 млрд ₽, а TRMK фиксирует убыток (-24,46 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 404,36 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -13.70% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а TRMK — на июле (+5.57%). Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), TRMK — сентябрь (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMK: +7.96% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — BRZL или TRMK?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — BRZL или TRMK?
Что лучше купить — BRZL или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией