Сравнение BRZL vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SELG отрицательный (-5,61) — компания генерирует убытки. BRZL прибылен, P/E составляет 9,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0,54 против 4,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4,20 vs 73,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95,46%, тогда как BRZL показывает рентабельность 5,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,23 | -5,61 | |
| P/B | 0,54 | 4,19 | |
| P/S | — | 0,51 | |
| PEG | 3,27 | — | |
| EV/EBITDA | 73,65 | 4,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | -95,46% | |
| ROA | 5,85% | -4,76% | |
| Валовая маржа | — | 41,10% | |
| Операц. маржа | — | 22,66% | |
| Чистая маржа | — | -11,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 19,05 | |
| Текущая ликв. | 363,79 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 363,79 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171,00 | -$7,71 | |
| Балансовая стоим. | $2915,87 | $10,33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SELG: скоринг 72/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRZL — 50,0, SELG — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRZL на 6,6%, SELG на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRZL — 38,0 (выраженный тренд), SELG — 32,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета SELG — 0,93, BRZL — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,04 | 53,95 | |
| Stochastic %K | 24,31 | 49,64 | |
| CCI (20) | 8,40 | 61,53 | |
| MFI | 64,51 | 76,98 | |
| Williams %R | -75,69 | -50,36 | |
| MACD гистограмма | -1,38 | 0,78 | |
| Momentum (10) | -50,00 | 5,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,00 | 32,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,68% | -3,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,49% | +2,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,63% | +7,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,10% | -15,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 61,61 | 90,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,93 | |
| ATR % | 8,07% | 6,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -0,32 | |
| RS Rating | 68,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -39,60 | -44,67 | |
| BB ширина | 36,24 | 55,39 | |
Финансовая отчётность
SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как BRZL генерирует прибыль (1,20 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,85 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +48.20% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $171,00 | -$7,71 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SELG выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50,39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,29%), SELG — в июле (+9,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRZL — май (-5,09%), для SELG — сентябрь (-2,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +19,33% против +3,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Селигдар?
У кого выше рентабельность — BRZL или SELG?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Селигдар?
Какая акция лучше по технике — BRZL или SELG?
Что лучше купить — BRZL или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией