Сравнение BRZL vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PHOR — P/E 7.19 vs 9.23 у BRZL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0.54 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 5.86% у BRZL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 7.19 | |
| P/B | 0.54 | 3.43 | |
| P/S | — | 1.43 | |
| PEG | 3.43 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 47.64% | |
| ROA | 5.85% | 17.21% | |
| Валовая маржа | — | 39.46% | |
| Операц. маржа | — | 23.64% | |
| Чистая маржа | — | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| EPS | $171.00 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). По бете PHOR стабильнее (0.41 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает PHOR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 18.04 | |
| CCI (20) | -165.24 | -148.17 | |
| MFI | 23.21 | 21.89 | |
| Williams %R | -88.07 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -132.00 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.41 | |
| ATR % | 3.55% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.10 | |
| RS Rating | 35.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -17.27 | |
| BB ширина | 13.49 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 573,63 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +0.24% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.80% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 5.16% годовой доходности, BRZL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для PHOR — ноябре (+4.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PHOR: +10.31% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — BRZL или PHOR?
Какие дивиденды у Бурятзолото и ФосАгро?
Какая акция лучше по технике — BRZL или PHOR?
Что лучше купить — BRZL или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией