Сравнение BRZL vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLRP отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. BRZL прибылен, P/E составляет 9.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA MTLRP оценён ниже: 41.25 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель BRZL (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -0.51 | |
| P/B | 0.54 | -0.20 | |
| P/S | — | 0.14 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 44.51% | |
| ROA | 5.85% | -38.44% | |
| Валовая маржа | — | 15.58% | |
| Операц. маржа | — | -11.56% | |
| Чистая маржа | — | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BRZL — 29.5, MTLRP — 38.4. BRZL в зоне зона перепроданности, а MTLRP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BRZL — 0.49, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 52.63 | |
| CCI (20) | -165.24 | -44.11 | |
| MFI | 23.21 | 34.21 | |
| Williams %R | -88.07 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.39 | |
| ATR % | 3.55% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.68 | |
| RS Rating | 35.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -40.88 | |
| BB ширина | 13.49 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как BRZL генерирует прибыль (1,20 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 286,98 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -12.88% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRZL показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.29%), MTLRP — в декабре (+9.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — BRZL или MTLRP?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — BRZL или MTLRP?
Что лучше купить — BRZL или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией