Сравнение BRZL vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRZL прибылен с P/E 9.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRZL дешевле: 0.54 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 73.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как BRZL показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость.
| Показатель | BRZL | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | -16.40 | |
| P/B | 0.54 | 424.60 | |
| P/S | — | 0.62 | |
| PEG | 3.43 | — | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -2707.25% | |
| ROA | 5.85% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | — | 16.52% | |
| Операц. маржа | — | 3.30% | |
| Чистая маржа | — | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $171.00 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $59.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 30/100 у BRZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRZL составляет 29.5 (зона перепроданности), у MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). BRZL менее волатилен — бета 0.49 против 0.97 у MAGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 67.19 | |
| CCI (20) | -165.24 | 7.85 | |
| MFI | 23.21 | 55.61 | |
| Williams %R | -88.07 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.97 | |
| ATR % | 3.55% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.38 | |
| RS Rating | 35.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -30.82 | |
| BB ширина | 13.49 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как BRZL генерирует прибыль (1,20 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRZL генерирует -20,41 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRZL | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 609,87 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -16.06% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $171.00 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRZL приходится на апреле (+6.29%), а MAGN — на декабре (+7.93%). Слабые месяцы: для BRZL — май (-4.37%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGN: +7.90% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — BRZL или MAGN?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — BRZL или MAGN?
Что лучше купить — BRZL или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией