Сравнение BROS vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

BROS12

28YUM

BROS против YUM — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации YUM крупнее в 4.6× (42,53 млрд $ vs 9,24 млрд $). По мультипликатору P/E YUM оценён рынком дешевле: 24.34 против 86.95 у BROS (разница составляет 72.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как BROS показывает рентабельность 12.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 20.48%, BROS — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как BROS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BROS набирает 53 из 100 по техническому скорингу, YUM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте YUM уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dutch Bros Inc.

BROSNYSE

53,46 $-1,65 $ (-2,99%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,24 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

4.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BROSYUM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YUM с P/E 24.34 (у BROS — 86.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA YUM оценён ниже: 18.84 vs 37.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как BROS показывает рентабельность 12.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 20.48% против 4.61% у BROS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BROS — 1.67, YUM — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BROSYUM

Показатель	BROS	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	86.95	24.34
P/B	10.06	-5.81
P/S	5.45	4.96
PEG	1.36	1.05
EV/EBITDA	37.04	18.84
Рентабельность
ROE	12.07%	-23.33%
ROA	2.60%	21.17%
Валовая маржа	25.18%	45.67%
Операц. маржа	9.50%	31.47%
Чистая маржа	4.61%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.67	-1.64
Текущая ликв.	1.33	0.65
Быстрая ликв.	1.19	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.89%
Коэфф. выплат	0.00%	45.91%
EPS	$0.63	$6.27
Балансовая стоим.	$7.24	$-26.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу BROS: скоринг 53/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BROS — 54.6, YUM — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BROS выше на 4.5%, YUM — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YUM выше SMA 200 (+0.3%), BROS — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. Сила тренда по ADX: BROS — 13.5 (нет тренда), YUM — 14.0 (нет тренда). Волатильность: бета YUM — 0.22, BROS — 1.69. BROS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BROS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BROSYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BROS	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	54.63	44.92
Stochastic %K	59.48	27.29
CCI (20)	-1.24	-56.17
MFI	51.44	58.69
Williams %R	-40.52	-72.71
MACD гистограмма	-0.15	-0.16
Momentum (10)	-3.95	-3.31
Тренд
ADX	13.53	14.00
Цена vs EMA 9	+4.32%	+0.21%
Цена vs EMA 20	+3.42%	-0.93%
Цена vs SMA 50	+4.53%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-3.33%	+0.35%
Объём
CMF	0.08	-0.32
Volume Ratio	87.02	125.97
Волатильность и статистика
Beta	1.69	0.22
ATR %	5.00%	2.25%
Sharpe (1г)	-0.23	0.09
RS Rating	17.00	44.00
52w от хая	-29.24	-9.85
BB ширина	21.80	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BROS генерирует 1,64 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BROS генерирует 54,41 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BROS	YUM
Выручка	1,64 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	79,84 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$0.64	$5.59
Операц. Cash Flow	295,55 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	54,41 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YUM обеспечивает 1.89% годовой доходности, BROS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BROS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BROS	YUM
Див. доходность	—	1.89%
Годовые дивиденды	—	$1.50
Коэфф. выплат	—	45.91%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BROS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+19.14%), YUM — в ноябре (+5.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BROS — сентябрь (-7.69%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BROS: +25.98% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BROS

+5.0

-0.5

+0.5

-4.4

+4.8

-1.6

+1.1

+0.2

-7.7

+19.1

+11.2

-1.8

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или Yum! Brands, Inc.?

Мультипликатор P/E у Yum! Brands, Inc. ниже (24.34 vs 86.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BROS или YUM?

ROE BROS — 12.07%, YUM — -23.33%. BROS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Yum! Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.89%. Dutch Bros Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: BROS — 1,64 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BROS или YUM?

Чистая маржа BROS — 4.61%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BROS или YUM?

Технический скоринг: BROS — 53/100, YUM — 28/100. BROS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BROS или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BROS выигрывает 12, YUM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией