Сравнение BROS vs WING

Тикер 1

Тикер 2

BROS22

20WING

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: Dutch Bros Inc. (BROS) и Wingstop Inc. (WING). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BROS крупнее в 2.6× (9,24 млрд $ vs 3,61 млрд $). По мультипликатору P/E WING оценён рынком дешевле: 31.47 против 86.95 у BROS (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как BROS показывает рентабельность 12.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WING впереди: 15.77% против 4.61% у BROS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WING выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как BROS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BROS: скоринг 53/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Dutch Bros Inc.

BROSNYSE

53,46 $-1,65 $ (-2,99%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,24 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

4.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BROSWING

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WING с P/E 31.47 (у BROS — 86.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 15.23 vs 37.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как BROS показывает рентабельность 12.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 15.77%, BROS — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BROS — 1.67, WING — -0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BROSWING

Показатель	BROS	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	86.95	31.47
P/B	10.06	-4.41
P/S	5.45	4.92
PEG	1.36	-0.97
EV/EBITDA	37.04	15.23
Рентабельность
ROE	12.07%	-15.30%
ROA	2.60%	17.24%
Валовая маржа	25.18%	82.58%
Операц. маржа	9.50%	28.03%
Чистая маржа	4.61%	15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.67	-0.08
Текущая ликв.	1.33	2.24
Быстрая ликв.	1.19	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.94%
Коэфф. выплат	0.00%	29.35%
EPS	$0.63	$4.07
Балансовая стоим.	$7.24	$-29.08

Технический анализ

По техническому скорингу BROS сильнее: 53/100 против 20/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BROS составляет 54.6 (нейтральная зона), у WING — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BROS выше на 4.5%, WING — ниже на -23.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BROS — 13.5 (нет тренда), WING — 39.2 (выраженный тренд). WING демонстрирует выраженный тренд, а BROS — нет. WING менее волатилен — бета 1.01 против 1.69 у BROS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BROSWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BROS	WING
Осцилляторы
RSI (14)	54.63	30.95
Stochastic %K	59.48	22.37
CCI (20)	-1.24	-71.20
MFI	51.44	20.00
Williams %R	-40.52	-77.63
MACD гистограмма	-0.15	-0.32
Momentum (10)	-3.95	-17.30
Тренд
ADX	13.53	39.24
Цена vs EMA 9	+4.32%	-2.00%
Цена vs EMA 20	+3.42%	-10.49%
Цена vs SMA 50	+4.53%	-23.17%
Цена vs SMA 200	-3.33%	-46.80%
Объём
CMF	0.08	-0.20
Volume Ratio	87.02	68.04
Волатильность и статистика
Beta	1.69	1.01
ATR %	5.00%	8.07%
Sharpe (1г)	-0.23	-1.31
RS Rating	17.00	2.00
52w от хая	-29.24	-66.99
BB ширина	21.80	61.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BROS — 1,64 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, WING — 174,27 млн $. WING генерирует больше чистой прибыли. FCF: BROS генерирует 54,41 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BROS	WING
Выручка	1,64 млрд $	696,85 млн $
Чистая прибыль	79,84 млн $	174,27 млн $
EPS (TTM)	$0.64	$6.23
Операц. Cash Flow	295,55 млн $	153,06 млн $
Free Cash Flow	54,41 млн $	105,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WING обеспечивает 0.94% годовой доходности, BROS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WING выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BROS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BROS	WING
Див. доходность	—	0.94%
Годовые дивиденды	—	$0.60
Коэфф. выплат	—	29.35%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.65%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BROS приходится на октябре (+19.14%), а WING — на ноябре (+10.30%). Слабые месяцы: для BROS — сентябрь (-7.69%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +25.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BROS

+5.0

-0.5

+0.5

-4.4

+4.8

-1.6

+1.1

+0.2

-7.7

+19.1

+11.2

-1.8

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или Wingstop Inc.?

По P/E Wingstop Inc. оценена ниже: 31.47 против 86.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BROS или WING?

ROE BROS — 12.07%, WING — -15.30%. BROS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и Wingstop Inc.?

Wingstop Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. Dutch Bros Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или Wingstop Inc.?

По объёму выручки: BROS — 1,64 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BROS или WING?

Чистая маржа BROS — 4.61%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BROS или WING?

Технический скоринг: BROS — 53/100, WING — 20/100. BROS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BROS или WING?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BROS выигрывает 22, WING — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией