Сравнение BROS vs MCD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MCD оценён рынком дешевле: 22.95 против 86.95 у BROS (разница составляет 73.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BROS оценён ниже: 5.45 против 7.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MCD — 16.95, у BROS — 37.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCD отрицательный (-433.95%), что говорит об убыточности. BROS генерирует прибыль с ROE 12.07%. По этому критерию преимущество однозначно. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31.62%, опережая BROS (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BROS — 1.67, у MCD — -42.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BROS | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.95 | 22.95 | |
| P/B | 10.06 | -154.89 | |
| P/S | 5.45 | 7.26 | |
| PEG | 1.36 | 3.35 | |
| EV/EBITDA | 37.04 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.07% | -433.95% | |
| ROA | 2.60% | 14.45% | |
| Валовая маржа | 25.18% | 57.35% | |
| Операц. маржа | 9.50% | 46.01% | |
| Чистая маржа | 4.61% | 31.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.67 | -42.68 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.61% | |
| EPS | $0.63 | $12.21 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $-1.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BROS: скоринг 46/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BROS — 50.2, MCD — 37.8. Обе акции находятся в одной зоне. BROS торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как MCD ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BROS — 12.8 (нет тренда), MCD — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCD — 0.12, BROS — 1.69. BROS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BROS составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BROS | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.22 | 37.80 | |
| Stochastic %K | 45.03 | 35.15 | |
| CCI (20) | -10.93 | -60.46 | |
| MFI | 48.33 | 54.53 | |
| Williams %R | -54.97 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -0.08 | -3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.80 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.19% | -9.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 64.01 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 0.12 | |
| ATR % | 5.11% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | -1.04 | |
| RS Rating | 17.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -17.99 | |
| BB ширина | 21.86 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BROS генерирует 1,64 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BROS — 54,41 млн $, MCD — 7,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BROS | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 26,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 79,84 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.64 | $12.00 | |
| Операц. Cash Flow | 295,55 млн $ | 10,55 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,41 млн $ | 7,19 млрд $ |
Дивиденды
MCD выплачивает дивиденды с доходностью 2.59% годовых, тогда как BROS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BROS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BROS | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.59% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BROS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+19.14%), MCD — в апреле (+3.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BROS — сентябрь (-7.69%), MCD — февраль (-1.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BROS: +25.98% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или McDonald's Corporation?
У кого выше рентабельность — BROS или MCD?
Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и McDonald's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или McDonald's Corporation?
У кого выше маржинальность — BROS или MCD?
Какая акция лучше по технике — BROS или MCD?
Что лучше купить — BROS или MCD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией