Сравнение BROS vs DRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DRI — P/E 20.68 vs 86.95 у BROS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DRI: 1.77 vs 5.45 у BROS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 14.38 vs 37.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.71% против 12.07% у BROS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRI — 8.66%, BROS — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BROS — 1.67, DRI — 2.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BROS | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.95 | 20.68 | |
| P/B | 10.06 | 10.87 | |
| P/S | 5.45 | 1.77 | |
| PEG | 1.36 | 3.13 | |
| EV/EBITDA | 37.04 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.07% | 50.71% | |
| ROA | 2.60% | 8.58% | |
| Валовая маржа | 25.18% | 44.03% | |
| Операц. маржа | 9.50% | 11.62% | |
| Чистая маржа | 4.61% | 8.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.67 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 61.99% | |
| EPS | $0.63 | $9.54 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $18.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BROS составляет 50.2 (нейтральная зона), у DRI — 51.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BROS выше на 1.3%, DRI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRI выше SMA 200 (+0.6%), BROS — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. Сила тренда по ADX: BROS — 12.8 (нет тренда), DRI — 14.9 (нет тренда). DRI менее волатилен — бета 0.44 против 1.69 у BROS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BROS составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BROS | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.22 | 51.16 | |
| Stochastic %K | 45.03 | 56.59 | |
| CCI (20) | -10.93 | -16.02 | |
| MFI | 48.33 | 45.46 | |
| Williams %R | -54.97 | -43.41 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.08 | 1.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.80 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.33% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.19% | +0.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 64.01 | 63.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 0.44 | |
| ATR % | 5.11% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | -0.27 | |
| RS Rating | 17.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -13.58 | |
| BB ширина | 21.86 | 5.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BROS — 1,64 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, DRI — 1,05 млрд $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BROS генерирует 54,41 млн $, DRI — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BROS | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 12,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 79,84 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.64 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 295,55 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,41 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRI обеспечивает 3.04% годовой доходности, BROS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BROS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BROS | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 61.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BROS приходится на октябре (+19.14%), а DRI — на ноябре (+6.02%). Слабые месяцы: для BROS — сентябрь (-7.69%), для DRI — март (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BROS: +25.98% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или Darden Restaurants, Inc.?
У кого выше рентабельность — BROS или DRI?
Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и Darden Restaurants, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или Darden Restaurants, Inc.?
У кого выше маржинальность — BROS или DRI?
Какая акция лучше по технике — BROS или DRI?
Что лучше купить — BROS или DRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией