Сравнение BROS vs DPZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 18.05 vs 86.95 у BROS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DPZ: 2.11 vs 5.45 у BROS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DPZ — 15.69, у BROS — 37.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DPZ отрицательный (-15.04%), что говорит об убыточности. BROS генерирует прибыль с ROE 12.07%. По этому критерию преимущество однозначно. DPZ удерживает чистую маржу на уровне 11.89%, опережая BROS (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BROS — 1.67, у DPZ — -1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BROS | DPZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86.95 | 18.05 | |
| P/B | 10.06 | -2.73 | |
| P/S | 5.45 | 2.11 | |
| PEG | 1.36 | -35.22 | |
| EV/EBITDA | 37.04 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.07% | -15.04% | |
| ROA | 2.60% | 32.09% | |
| Валовая маржа | 25.18% | 40.07% | |
| Операц. маржа | 9.50% | 19.59% | |
| Чистая маржа | 4.61% | 11.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.67 | -1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.16% | |
| EPS | $0.63 | $17.50 | |
| Балансовая стоим. | $7.24 | $-115.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BROS сильнее: 53/100 против 17/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BROS составляет 54.6 (нейтральная зона), у DPZ — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BROS торгуется выше SMA 50 (4.5%), тогда как DPZ ниже этой средней (-10.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BROS — 13.5 (нет тренда), DPZ — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DPZ менее волатилен — бета 0.26 против 1.69 у BROS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BROS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BROS | DPZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.63 | 38.24 | |
| Stochastic %K | 59.48 | 41.55 | |
| CCI (20) | -1.24 | -65.60 | |
| MFI | 51.44 | 33.11 | |
| Williams %R | -40.52 | -58.45 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -3.95 | -8.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.53 | 43.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.32% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.42% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.53% | -10.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.33% | -21.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 87.02 | 63.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 0.26 | |
| ATR % | 5.00% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | -1.79 | |
| RS Rating | 17.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -29.24 | -36.59 | |
| BB ширина | 21.80 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BROS — 1,64 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, DPZ — 601,70 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BROS — 54,41 млн $, DPZ — 671,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BROS | DPZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 4,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 79,84 млн $ | 601,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.64 | $17.69 | |
| Операц. Cash Flow | 295,55 млн $ | 792,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 54,41 млн $ | 671,50 млн $ |
Дивиденды
DPZ выплачивает дивиденды с доходностью 2.28% годовых, тогда как BROS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DPZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BROS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BROS | DPZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.98 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BROS приходится на октябре (+19.14%), а DPZ — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: BROS — сентябрь (-7.69%), DPZ — декабрь (-2.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BROS: +25.98% против +14.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или Domino's Pizza, Inc.?
У кого выше рентабельность — BROS или DPZ?
Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и Domino's Pizza, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или Domino's Pizza, Inc.?
У кого выше маржинальность — BROS или DPZ?
Какая акция лучше по технике — BROS или DPZ?
Что лучше купить — BROS или DPZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией