Сравнение BRO vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTW с P/E 20,48 (у BRO — 19,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRO дешевле: 1,90 против 4,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRO оценён ниже: 12,80 vs 13,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WTW составляет 19,95%, что превышает показатель BRO (9,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRO впереди: 17,59% против 15,49% у WTW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRO — 0,64, WTW — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,78 | 20,48 | |
| P/B | 1,90 | 4,08 | |
| P/S | 3,50 | 3,07 | |
| PEG | 6,96 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 12,80 | 13,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,62% | 19,95% | |
| ROA | 4,03% | 5,12% | |
| Валовая маржа | 59,02% | 53,76% | |
| Операц. маржа | 28,47% | 22,23% | |
| Чистая маржа | 17,59% | 15,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 18,26% | 22,81% | |
| EPS | $3,62 | $16,65 | |
| Балансовая стоим. | $37,86 | $82,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WTW сильнее: 79/100 против 72/100 у BRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRO составляет 58,5 (нейтральная зона), у WTW — 65,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRO на 8,6%, WTW на 14,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRO — 33,0 (выраженный тренд), WTW — 45,5 (выраженный тренд). BRO менее волатилен — бета -0,33 против 0,03 у WTW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,54 | 65,80 | |
| Stochastic %K | 49,53 | 77,48 | |
| CCI (20) | 40,52 | 51,27 | |
| MFI | 60,79 | 68,65 | |
| Williams %R | -50,47 | -22,52 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 0,74 | -2,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,05 | 45,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,53% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,98% | +3,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,57% | +14,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,17% | +11,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 82,36 | 139,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,33 | 0,03 | |
| ATR % | 3,07% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,99 | 0,06 | |
| RS Rating | 13,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -27,15 | -5,33 | |
| BB ширина | 13,44 | 27,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRO — 5,96 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BRO: +26,60% г/г vs -2,20%. WTW показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BRO — 1,05 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRO генерирует 1,38 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,96 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.60% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,40 | $16,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,38 млрд $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
BRO и WTW — дивидендные акции. Доходность: BRO — 0,92%, WTW — 1,13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRO платит дивиденды 13 лет подряд, WTW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRO — 18,26%, WTW — 22,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,49 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 18,26% | 22,81% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,46% | -8,66% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRO приходится на ноябре (+5,09%), а WTW — на ноябре (+5,20%). Слабые месяцы: для BRO — сентябрь (-1,90%), для WTW — декабрь (-0,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +17,18% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — BRO или WTW?
Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше маржинальность — BRO или WTW?
Какая акция лучше по технике — BRO или WTW?
Что лучше купить — BRO или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией