Сравнение BRO vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTW с P/E 14.51 (у BRO — 16.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WTW: 2.42 vs 3.03 у BRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRO дешевле: 1.52 против 3.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTW оценён ниже: 10.76 vs 12.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WTW составляет 20.98%, что превышает показатель BRO (9.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRO впереди: 17.87% против 16.84% у WTW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRO — 0.64, WTW — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | 14.51 | |
| P/B | 1.52 | 3.03 | |
| P/S | 3.03 | 2.42 | |
| PEG | -7.56 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.24 | 10.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.35% | 20.98% | |
| ROA | 3.87% | 5.62% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 38.16% | |
| Операц. маржа | 26.79% | 22.73% | |
| Чистая маржа | 17.87% | 16.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | 21.48% | |
| EPS | $3.45 | $17.51 | |
| Балансовая стоим. | $37.88 | $84.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRO сильнее: 33/100 против 25/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRO составляет 44.7 (нейтральная зона), у WTW — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRO на -7.8%, WTW на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRO — 33.1 (выраженный тренд), WTW — 40.9 (выраженный тренд). BRO менее волатилен — бета 0.01 против 0.22 у WTW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.72 | 39.60 | |
| Stochastic %K | 79.82 | 51.85 | |
| CCI (20) | -24.51 | -50.47 | |
| MFI | 48.24 | 44.82 | |
| Williams %R | -20.18 | -48.15 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.09 | 40.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.79% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.84% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.25% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 57.95 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.22 | |
| ATR % | 3.45% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -2.34 | -0.75 | |
| RS Rating | 5.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -48.59 | -27.99 | |
| BB ширина | 21.90 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRO — 5,96 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRO — 1,05 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRO генерирует 1,38 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,96 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $16.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,38 млрд $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
BRO и WTW — дивидендные акции. Доходность: BRO — 1.12%, WTW — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRO платит дивиденды 13 лет подряд, WTW — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRO — 18.12%, WTW — 21.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BRO | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | 21.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -20.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRO приходится на ноябре (+5.09%), а WTW — на ноябре (+5.20%). Слабые месяцы: для BRO — сентябрь (-1.90%), для WTW — июнь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +16.54% против +8.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — BRO или WTW?
Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше маржинальность — BRO или WTW?
Какая акция лучше по технике — BRO или WTW?
Что лучше купить — BRO или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией