Сравнение BRO vs RGA

Тикер 1

Тикер 2

BRO15

27RGA

Инвесторы часто выбирают между BRO и RGA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Страхование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E RGA оценён рынком дешевле: 11.54 против 16.66 у BRO (разница составляет 30.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RGA составляет 9.47%, что превышает показатель BRO (9.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRO впереди: 17.87% против 4.98% у RGA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RGA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.74% vs 1.12%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RGA сильнее: 61/100 против 33/100 у BRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RGA побеждает по числу метрик: 27 против 15 у BRO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brown & Brown, Inc.

BRONYSE

58,52 $+1,09 $ (+1,90%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 19,84 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.7

Качество

6.9

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Reinsurance Group of America, Incorporated

RGANYSE

215,17 $+1,04 $ (+0,49%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 14,10 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.5

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRORGA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RGA с P/E 11.54 (у BRO — 16.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RGA дешевле: 0.57 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGA дешевле: 1.06 против 1.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RGA оценён ниже: 7.58 vs 12.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.47% против 9.35% у BRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRO — 17.87%, RGA — 4.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRO — 0.64, RGA — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RGA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRORGA

Показатель	BRO	RGA
Мультипликаторы оценки
P/E	16.66	11.54
P/B	1.52	1.06
P/S	3.03	0.57
PEG	-7.56	0.21
EV/EBITDA	12.24	7.58
Рентабельность
ROE	9.35%	9.47%
ROA	3.87%	0.75%
Валовая маржа	59.38%	20.33%
Операц. маржа	26.79%	6.55%
Чистая маржа	17.87%	4.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.46
Текущая ликв.	1.02	0.00
Быстрая ликв.	0.95	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	1.74%
Коэфф. выплат	18.12%	19.74%
EPS	$3.45	$18.55
Балансовая стоим.	$37.88	$202.52

Технический анализ

RGA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BRO — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRO — 44.7 (нейтральная зона), RGA — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RGA торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как BRO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RGA выше SMA 200 (+7.2%), BRO — ниже (-25.3%). Долгосрочный тренд в пользу RGA. Сила тренда по ADX: BRO — 33.1 (выраженный тренд), RGA — 19.4 (нет тренда). BRO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RGA. По бете BRO стабильнее (0.01 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает BRO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRORGA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRO	RGA
Осцилляторы
RSI (14)	44.72	56.11
Stochastic %K	79.82	51.21
CCI (20)	-24.51	78.16
MFI	48.24	52.89
Williams %R	-20.18	-48.79
MACD гистограмма	0.42	0.11
Momentum (10)	0.47	-0.46
Тренд
ADX	33.09	19.39
Цена vs EMA 9	+1.63%	+1.14%
Цена vs EMA 20	-0.79%	+1.58%
Цена vs SMA 50	-7.84%	+3.18%
Цена vs SMA 200	-25.25%	+7.24%
Объём
CMF	-0.23	-0.19
Volume Ratio	57.95	77.68
Волатильность и статистика
Beta	0.01	0.68
ATR %	3.45%	2.38%
Sharpe (1г)	-2.34	0.02
RS Rating	5.00	43.00
52w от хая	-48.59	-6.58
BB ширина	21.90	3.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRO — 5,96 млрд $, RGA — 22,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRO — 1,05 млрд $, RGA — 1,18 млрд $. RGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRO генерирует 1,38 млрд $, RGA — 4,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRO	RGA
Выручка	5,96 млрд $	22,79 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$3.40	$17.94
Операц. Cash Flow	1,45 млрд $	4,09 млрд $
Free Cash Flow	1,38 млрд $	4,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRO — 1.12%, RGA — 1.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRO платит дивиденды 13 лет подряд, RGA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRO — 18.12%, RGA — 19.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BRO	RGA
Див. доходность	1.12%	1.74%
Годовые дивиденды	$0.33	$1.86
Коэфф. выплат	18.12%	19.74%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.76%	-8.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRO — ноябре (+5.09%), для RGA — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRO — сентябрь (-1.90%), для RGA — июнь (-4.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +16.54% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRO

+0.5

+3.1

-1.2

+1.0

+2.4

+1.6

+3.5

-1.9

-0.9

+5.1

-0.2

RGA

+0.8

-0.3

-3.3

+2.6

+2.3

-4.5

+2.7

+3.4

+1.2

+2.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Reinsurance Group of America, Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Reinsurance Group of America, Incorporated: P/E 11.54 против 16.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRO или RGA?

ROE BRO — 9.35%, RGA — 9.47%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Reinsurance Group of America, Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRO — 1.12%, RGA — 1.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Reinsurance Group of America, Incorporated?

По объёму выручки: BRO — 5,96 млрд $, RGA — 22,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRO или RGA?

Чистая маржа BRO — 17.87%, RGA — 4.98%. BRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRO или RGA?

Технический скоринг: BRO — 33/100, RGA — 61/100. RGA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRO или RGA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRO выигрывает 15, RGA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией