Сравнение BRO vs PFG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PFG торгуется с P/E 14.61, тогда как BRO — с P/E 16.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PFG дешевле: 1.44 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BRO — 1.52, у PFG — 1.92. EV/EBITDA PFG — 11.57, у BRO — 12.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PFG (13.25% vs 9.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRO — 17.87%, у PFG — 10.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRO — 0.64, у PFG — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PFG ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRO | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | 14.61 | |
| P/B | 1.52 | 1.92 | |
| P/S | 3.03 | 1.44 | |
| PEG | -7.56 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 12.24 | 11.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.35% | 13.25% | |
| ROA | 3.87% | 0.47% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 48.68% | |
| Операц. маржа | 26.79% | 12.36% | |
| Чистая маржа | 17.87% | 10.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | 44.42% | |
| EPS | $3.45 | $7.04 | |
| Балансовая стоим. | $37.88 | $56.25 | |
Технический анализ
PFG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BRO — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRO — 40.5 (нейтральная зона), PFG — 68.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PFG выше на 9.7%, BRO — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PFG выше SMA 200 (+18.5%), BRO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу PFG. ADX: BRO — 34.7 (выраженный тренд), PFG — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRO стабильнее (0.01 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает BRO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRO | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.55 | 68.54 | |
| Stochastic %K | 48.83 | 97.80 | |
| CCI (20) | -41.74 | 243.12 | |
| MFI | 41.03 | 52.05 | |
| Williams %R | -51.17 | -2.20 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.87 | 3.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.73 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.84% | +9.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.80% | +18.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 49.69 | 68.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.97 | |
| ATR % | 3.45% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -2.46 | 1.01 | |
| RS Rating | 5.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -49.55 | -0.11 | |
| BB ширина | 25.47 | 4.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRO — 5,96 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRO — 1,05 млрд $, PFG — 1,19 млрд $. PFG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRO — 1,38 млрд $, PFG — 4,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRO | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,96 млрд $ | 15,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $5.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 4,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,38 млрд $ | 4,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRO — 1.12%, PFG — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRO — 13 лет, PFG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRO — 18.12%, PFG — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BRO | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | 44.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRO — ноябре (+5.09%), для PFG — ноябре (+6.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRO — сентябрь (-1.90%), PFG — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +16.54% против +12.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Principal Financial Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRO или PFG?
Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Principal Financial Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Principal Financial Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRO или PFG?
Какая акция лучше по технике — BRO или PFG?
Что лучше купить — BRO или PFG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией