Сравнение BRO vs ORI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ORI оценён рынком дешевле: 9.52 против 16.66 у BRO (разница составляет 42.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ORI: 1.04 vs 3.03 у BRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ORI оценён ниже: 8.27 vs 12.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORI составляет 16.72%, что превышает показатель BRO (9.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRO впереди: 17.87% против 10.89% у ORI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRO — 0.64, ORI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ORI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRO | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | 9.52 | |
| P/B | 1.52 | 1.64 | |
| P/S | 3.03 | 1.04 | |
| PEG | -7.56 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 12.24 | 8.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.35% | 16.72% | |
| ROA | 3.87% | 4.72% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 51.13% | |
| Операц. маржа | 26.79% | 13.75% | |
| Чистая маржа | 17.87% | 10.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 9.24% | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | 88.97% | |
| EPS | $3.45 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $37.88 | $24.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRO составляет 44.7 (нейтральная зона), у ORI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRO на -7.8%, ORI на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRO — 33.1 (выраженный тренд), ORI — 21.2 (слабый тренд). BRO менее волатилен — бета 0.01 против 0.14 у ORI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRO | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.72 | 50.06 | |
| Stochastic %K | 79.82 | 81.15 | |
| CCI (20) | -24.51 | 26.21 | |
| MFI | 48.24 | 55.58 | |
| Williams %R | -20.18 | -18.85 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.09 | 21.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.79% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.84% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.25% | -3.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 57.95 | 67.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.14 | |
| ATR % | 3.45% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | -2.34 | 0.07 | |
| RS Rating | 5.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -48.59 | -14.76 | |
| BB ширина | 21.90 | 4.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRO — 5,96 млрд $, ORI — 9,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRO — 1,05 млрд $, ORI — 936,10 млн $. BRO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRO генерирует 1,38 млрд $, ORI — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRO | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,96 млрд $ | 9,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 936,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $3.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,38 млрд $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
BRO и ORI — дивидендные акции. Доходность: BRO — 1.12%, ORI — 9.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRO платит дивиденды 13 лет подряд, ORI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRO — 18.12%, ORI — 88.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRO | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 9.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $3.13 | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | 88.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRO приходится на ноябре (+5.09%), а ORI — на ноябре (+4.96%). Слабые месяцы: для BRO — сентябрь (-1.90%), для ORI — сентябрь (-2.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +16.54% против +10.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Old Republic International Corporation?
У кого выше рентабельность — BRO или ORI?
Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Old Republic International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Old Republic International Corporation?
У кого выше маржинальность — BRO или ORI?
Какая акция лучше по технике — BRO или ORI?
Что лучше купить — BRO или ORI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией