Сравнение BRO vs EQH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQH имеет отрицательный P/E (-14.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRO прибылен с P/E 16.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EQH: 1.05 vs 3.03 у BRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRO дешевле: 1.52 против 43.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRO оценён ниже: 12.24 vs 47.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQH работает в убыток — ROE -219.79%, тогда как BRO показывает рентабельность 9.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EQH (-7.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EQH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 25.37, тогда как BRO практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRO | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.66 | -14.51 | |
| P/B | 1.52 | 43.70 | |
| P/S | 3.03 | 1.05 | |
| PEG | -7.56 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 12.24 | 47.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.35% | -219.79% | |
| ROA | 3.87% | -0.26% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 63.55% | |
| Операц. маржа | 26.79% | -4.24% | |
| Чистая маржа | 17.87% | -7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 25.37 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.12% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | -45.86% | |
| EPS | $3.45 | $-2.92 | |
| Балансовая стоим. | $37.88 | $8.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQH сильнее: 58/100 против 33/100 у BRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRO составляет 44.7 (нейтральная зона), у EQH — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQH торгуется выше SMA 50 (6.2%), тогда как BRO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRO — 33.1 (выраженный тренд), EQH — 17.2 (нет тренда). BRO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EQH. BRO менее волатилен — бета 0.01 против 1.40 у EQH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRO | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.72 | 54.39 | |
| Stochastic %K | 79.82 | 54.28 | |
| CCI (20) | -24.51 | -17.40 | |
| MFI | 48.24 | 57.82 | |
| Williams %R | -20.18 | -45.72 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.09 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.79% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.84% | +6.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.25% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 57.95 | 111.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 1.40 | |
| ATR % | 3.45% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -2.34 | -0.75 | |
| RS Rating | 5.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -48.59 | -25.08 | |
| BB ширина | 21.90 | 8.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRO — 5,96 млрд $, EQH — 11,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EQH убыточен (чистая прибыль -1,38 млрд $), тогда как BRO генерирует прибыль (1,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRO генерирует 1,38 млрд $, EQH — 679 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRO | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,96 млрд $ | 11,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $-4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,45 млрд $ | 713 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,38 млрд $ | 679 млн $ |
Дивиденды
BRO и EQH — дивидендные акции. Доходность: BRO — 1.12%, EQH — 2.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRO платит дивиденды 13 лет подряд, EQH — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRO | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.12% | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 18.12% | -45.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.76% | -17.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRO приходится на ноябре (+5.09%), а EQH — на апреле (+6.48%). Слабые месяцы: для BRO — сентябрь (-1.90%), для EQH — март (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +16.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Equitable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRO или EQH?
Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Equitable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Equitable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRO или EQH?
Что лучше купить — BRO или EQH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией