Сравнение BRK-B vs PFG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PFG — P/E 14.61 vs 14.31 у BRK-B. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PFG: 1.44 vs 2.76 у BRK-B. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRK-B дешевле: 1.43 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFG оценён ниже: 11.57 vs 14.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PFG составляет 13.25%, что превышает показатель BRK-B (10.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRK-B впереди: 19.31% против 10.03% у PFG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRK-B — 0.20, PFG — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PFG ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRK-B | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.31 | 14.61 | |
| P/B | 1.43 | 1.92 | |
| P/S | 2.76 | 1.44 | |
| PEG | -1.37 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 14.91 | 11.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.31% | 13.25% | |
| ROA | 5.79% | 0.47% | |
| Валовая маржа | 25.14% | 48.68% | |
| Операц. маржа | 16.06% | 12.36% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 10.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 4.27 | 0.23 | |
| Быстрая ликв. | 4.06 | 0.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.42% | |
| EPS | $33.60 | $7.04 | |
| Балансовая стоим. | $338.15 | $56.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PFG сильнее: 70/100 против 52/100 у BRK-B. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRK-B составляет 52.6 (нейтральная зона), у PFG — 68.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRK-B на 0.4%, PFG на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PFG выше SMA 200 (+18.5%), BRK-B — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу PFG. Сила тренда по ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), PFG — 27.7 (выраженный тренд). PFG демонстрирует выраженный тренд, а BRK-B — нет. BRK-B менее волатилен — бета 0.15 против 0.97 у PFG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRK-B | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.58 | 68.54 | |
| Stochastic %K | 62.36 | 97.80 | |
| CCI (20) | 21.77 | 243.12 | |
| MFI | 56.65 | 52.05 | |
| Williams %R | -37.64 | -2.20 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 4.90 | 3.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +9.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.10% | +18.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.49 | 68.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.97 | |
| ATR % | 1.30% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.01 | |
| RS Rating | 37.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.17 | -0.11 | |
| BB ширина | 4.85 | 4.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRK-B — 371,44 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, PFG — 1,19 млрд $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRK-B генерирует 25,04 млрд $, PFG — 4,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRK-B | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 371,44 млрд $ | 15,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66,97 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $31.04 | $5.32 | |
| Операц. Cash Flow | 45,97 млрд $ | 4,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 25,04 млрд $ | 4,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PFG обеспечивает 3.04% годовой доходности, BRK-B реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PFG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRK-B | PFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRK-B приходится на ноябре (+5.74%), а PFG — на ноябре (+6.13%). Слабые месяцы: для BRK-B — сентябрь (-1.59%), для PFG — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +12.75% против +12.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Principal Financial Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRK-B или PFG?
Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Principal Financial Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Principal Financial Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRK-B или PFG?
Какая акция лучше по технике — BRK-B или PFG?
Что лучше купить — BRK-B или PFG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией