Сравнение BRK-B vs ERIE

Тикер 1

Тикер 2

BRK-B25

14ERIE

Инвесторы часто выбирают между BRK-B и ERIE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Страхование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BRK-B крупнее в 99.7× (1,03 трлн $ vs 10,38 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BRK-B выглядит привлекательнее: 14.31 против 18.10. Премия к оценке ERIE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ERIE составляет 25.03%, что превышает показатель BRK-B (10.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRK-B впереди: 19.31% против 13.97% у ERIE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ERIE выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BRK-B сильнее: 52/100 против 35/100 у ERIE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу BRK-B. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Berkshire Hathaway Inc.

BRK-BNYSE

479,81 $-1,09 $ (-0,23%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 1,03 трлн $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.4

Качество

8.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Erie Indemnity Company

ERIENASDAQ

224,73 $+2,66 $ (+1,20%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 10,38 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.2

Качество

9.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRK-BERIE

Фундаментальный анализ

BRK-B торгуется с P/E 14.31, тогда как ERIE — с P/E 18.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRK-B дешевле: 1.43 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ERIE оценён ниже: 12.54 vs 14.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ERIE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.03% против 10.31% у BRK-B. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRK-B — 19.31%, ERIE — 13.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRK-B — 0.20, ERIE — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRK-BERIE

Показатель	BRK-B	ERIE
Мультипликаторы оценки
P/E	14.31	18.10
P/B	1.43	4.39
P/S	2.76	2.51
PEG	-1.37	-2.62
EV/EBITDA	14.91	12.54
Рентабельность
ROE	10.31%	25.03%
ROA	5.79%	16.92%
Валовая маржа	25.14%	16.12%
Операц. маржа	16.06%	17.94%
Чистая маржа	19.31%	13.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.00
Текущая ликв.	4.27	1.20
Быстрая ликв.	4.06	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.55%
Коэфф. выплат	0.00%	45.30%
EPS	$33.60	$12.27
Балансовая стоим.	$338.15	$50.54

Технический анализ

BRK-B набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ERIE — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRK-B — 52.6 (нейтральная зона), ERIE — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRK-B выше на 0.4%, ERIE — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), ERIE — 21.3 (слабый тренд). По бете ERIE стабильнее (0.07 vs 0.15). Значение ниже 0.8 делает ERIE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERIE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRK-BERIE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRK-B	ERIE
Осцилляторы
RSI (14)	52.58	45.51
Stochastic %K	62.36	62.97
CCI (20)	21.77	2.78
MFI	56.65	46.14
Williams %R	-37.64	-37.03
MACD гистограмма	0.74	1.59
Momentum (10)	4.90	8.51
Тренд
ADX	17.81	21.29
Цена vs EMA 9	-0.13%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+0.25%	-0.51%
Цена vs SMA 50	+0.39%	-6.20%
Цена vs SMA 200	-2.10%	-22.51%
Объём
CMF	-0.06	-0.16
Volume Ratio	76.49	56.41
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.07
ATR %	1.30%	3.60%
Sharpe (1г)	-0.68	-1.70
RS Rating	37.00	10.00
52w от хая	-7.17	-41.66
BB ширина	4.85	16.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRK-B — 371,44 млрд $, ERIE — 4,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, ERIE — 559,34 млн $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRK-B генерирует 25,04 млрд $, ERIE — 570,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRK-B	ERIE
Выручка	371,44 млрд $	4,07 млрд $
Чистая прибыль	66,97 млрд $	559,34 млн $
EPS (TTM)	$31.04	$12.01
Операц. Cash Flow	45,97 млрд $	686,66 млн $
Free Cash Flow	25,04 млрд $	570,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ERIE обеспечивает 2.55% годовой доходности, BRK-B реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ERIE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRK-B	ERIE
Див. доходность	—	2.55%
Годовые дивиденды	—	$4.39
Коэфф. выплат	—	45.30%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRK-B — ноябре (+5.74%), для ERIE — июне (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRK-B — сентябрь (-1.59%), для ERIE — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +12.75% против +12.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRK-B

+1.7

+0.2

+0.8

-1.4

-1.1

+2.8

+4.0

-1.6

-0.0

+5.7

+0.0

ERIE

+1.3

+1.1

-2.4

-2.2

-0.3

+4.3

+3.3

+3.8

-0.3

+1.3

+1.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Erie Indemnity Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Berkshire Hathaway Inc.: P/E 14.31 против 18.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRK-B или ERIE?

ROE BRK-B — 10.31%, ERIE — 25.03%. ERIE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Erie Indemnity Company?

Erie Indemnity Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.55%. Berkshire Hathaway Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Erie Indemnity Company?

По объёму выручки: BRK-B — 371,44 млрд $, ERIE — 4,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRK-B или ERIE?

Чистая маржа BRK-B — 19.31%, ERIE — 13.97%. BRK-B оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRK-B или ERIE?

Технический скоринг: BRK-B — 52/100, ERIE — 35/100. BRK-B имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRK-B или ERIE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRK-B выигрывает 25, ERIE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией