Сравнение BRK-B vs EQH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EQH отрицательный (-14.51) — компания генерирует убытки. BRK-B прибылен, P/E составляет 14.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EQH оценён ниже: 1.05 против 2.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRK-B — 1.43, у EQH — 43.70. EV/EBITDA BRK-B — 14.91, у EQH — 47.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQH отрицательный (-219.79%), что говорит об убыточности. BRK-B генерирует прибыль с ROE 10.31%. По этому критерию преимущество однозначно. EQH убыточен — чистая маржа -7.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EQH значительно выше: D/E 25.37 vs 0.20 у BRK-B. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRK-B | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.31 | -14.51 | |
| P/B | 1.43 | 43.70 | |
| P/S | 2.76 | 1.05 | |
| PEG | -1.37 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 14.91 | 47.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.31% | -219.79% | |
| ROA | 5.79% | -0.26% | |
| Валовая маржа | 25.14% | 63.55% | |
| Операц. маржа | 16.06% | -4.24% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 25.37 | |
| Текущая ликв. | 4.27 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 4.06 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -45.86% | |
| EPS | $33.60 | $-2.92 | |
| Балансовая стоим. | $338.15 | $8.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQH: скоринг 58/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRK-B — 52.6, EQH — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. BRK-B и EQH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +6.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), EQH — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRK-B — 0.15, EQH — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRK-B | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.58 | 54.39 | |
| Stochastic %K | 62.36 | 54.28 | |
| CCI (20) | 21.77 | -17.40 | |
| MFI | 56.65 | 57.82 | |
| Williams %R | -37.64 | -45.72 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 4.90 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +6.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.10% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 76.49 | 111.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 1.40 | |
| ATR % | 1.30% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.75 | |
| RS Rating | 37.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -7.17 | -25.08 | |
| BB ширина | 4.85 | 8.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRK-B генерирует 371,44 млрд $, EQH — 11,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BRK-B зарабатывает 66,97 млрд $, а EQH фиксирует убыток (-1,38 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRK-B — 25,04 млрд $, EQH — 679 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRK-B | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 371,44 млрд $ | 11,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66,97 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $31.04 | $-4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 45,97 млрд $ | 713 млн $ | |
| Free Cash Flow | 25,04 млрд $ | 679 млн $ |
Дивиденды
EQH выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EQH выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRK-B | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | -45.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRK-B показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.74%), EQH — в апреле (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRK-B — сентябрь (-1.59%), EQH — март (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Equitable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRK-B или EQH?
Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Equitable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Equitable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRK-B или EQH?
Что лучше купить — BRK-B или EQH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией