Сравнение BRBR vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 6,39 против 8,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0,45 vs 1,87 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 6,57 vs 13,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. MKC генерирует прибыль с ROE 25,58%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MKC впереди: 22,05% против 7,28% у BRBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2,43, MKC — 0,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,39 | 8,52 | |
| P/B | -2,28 | 1,97 | |
| P/S | 0,45 | 1,87 | |
| PEG | 0,01 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 6,57 | 13,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35,53% | 25,58% | |
| ROA | 16,29% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 27,30% | 38,62% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 15,34% | |
| Чистая маржа | 7,28% | 22,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,43 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,68% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,67% | |
| EPS | $1,47 | $6,05 | |
| Балансовая стоим. | -$4,01 | $28,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MKC сильнее: 32/100 против 22/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 33,0 (нейтральная зона), у MKC — 35,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -20,3%, MKC на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 34,0 (выраженный тренд), MKC — 20,1 (слабый тренд). MKC менее волатилен — бета -0,31 против 0,01 у BRBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,96 | 35,50 | |
| Stochastic %K | 5,50 | 2,93 | |
| CCI (20) | -162,20 | -118,83 | |
| MFI | 43,19 | 12,17 | |
| Williams %R | -94,50 | -97,07 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,55 | |
| Momentum (10) | -1,49 | -4,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,00 | 20,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,32% | -3,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,25% | -4,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,34% | -4,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -45,01% | -11,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 90,06 | 166,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | -0,31 | |
| ATR % | 6,35% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | -1,73 | -1,16 | |
| RS Rating | 1,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -76,27 | -29,85 | |
| BB ширина | 21,50 | 13,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BRBR: +16,10% г/г vs +1,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.10% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 789,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.30% | +0.10% | |
| EPS (TTM) | $1,70 | $2,94 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MKC обеспечивает 3,68% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,68% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,67% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на декабре (+6,18%), а MKC — на ноябре (+2,93%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для MKC — сентябрь (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRBR или MKC?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — BRBR или MKC?
Какая акция лучше по технике — BRBR или MKC?
Что лучше купить — BRBR или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией