Сравнение BRBR vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

BRBR13

28HRL

BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Hormel Foods Corporation (HRL) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HRL крупнее в 11.0× (11,60 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E BRBR оценён рынком дешевле: 6.71 против 23.35 у HRL (разница составляет 71.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. BRBR работает в убыток — ROE -35.71%, тогда как HRL показывает рентабельность 6.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BRBR — 6.78%, у HRL — 4.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 5.61% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 26/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу HRL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

9,05 $+0,08 $ (+0,89%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BRBRHRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 6.71 (у HRL — 23.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRBR дешевле: 0.45 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BRBR — 8.03, у HRL — 13.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRBR работает в убыток — ROE -35.71%, тогда как HRL показывает рентабельность 6.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BRBR удерживает чистую маржу на уровне 6.78%, опережая HRL (4.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRBR — -2.38, у HRL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRBRHRL

Показатель	BRBR	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	6.71	23.35
P/B	-2.13	1.44
P/S	0.45	0.94
PEG	-0.01	-0.66
EV/EBITDA	8.03	13.11
Рентабельность
ROE	-35.71%	6.13%
ROA	15.43%	3.68%
Валовая маржа	28.87%	15.53%
Операц. маржа	11.57%	6.04%
Чистая маржа	6.78%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.38	0.36
Текущая ликв.	2.52	2.66
Быстрая ликв.	1.15	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	5.61%
Коэфф. выплат	0.00%	130.31%
EPS	$1.34	$0.89
Балансовая стоим.	$-4.21	$14.45

Технический анализ

HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), HRL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HRL стабильнее (0.15 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает HRL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRBR	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	25.28	48.63
Stochastic %K	4.44	55.12
CCI (20)	-72.20	-31.48
MFI	35.45	37.11
Williams %R	-95.56	-44.88
MACD гистограмма	-0.29	0.06
Momentum (10)	-2.13	0.06
Тренд
ADX	39.52	28.37
Цена vs EMA 9	-9.00%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-23.19%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-39.55%	-3.41%
Цена vs SMA 200	-65.82%	-12.94%
Объём
CMF	-0.05	-0.14
Volume Ratio	47.17	114.60
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.15
ATR %	11.39%	2.71%
Sharpe (1г)	-2.40	-1.28
RS Rating	1.00	13.00
52w от хая	-86.61	-34.84
BB ширина	115.09	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, HRL — 478,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRBR — 255,90 млн $, HRL — 534,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRBR	HRL
Выручка	2,32 млрд $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	216,20 млн $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$1.70	$0.87
Операц. Cash Flow	260,60 млн $	845,25 млн $
Free Cash Flow	255,90 млн $	534,35 млн $

Дивиденды

HRL выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRBR	HRL
Див. доходность	—	5.61%
Годовые дивиденды	—	$0.58
Коэфф. выплат	—	130.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для HRL — ноябре (+1.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRBR — февраль (-4.92%), HRL — май (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRBR

+0.2

-4.9

-3.2

+1.4

+6.9

-1.7

-2.9

-0.6

-2.9

-1.3

+5.5

+6.2

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 6.71 против 23.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRBR или HRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRBR — -35.71%, HRL — 6.13%. Преимущество у HRL.

Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Hormel Foods Corporation?

Hormel Foods Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 5.61%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Hormel Foods Corporation?

Выручка BRBR за TTM — 2,32 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. HRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRBR или HRL?

Чистая маржа BRBR — 6.78%, HRL — 4.03%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRBR или HRL?

Технический скоринг: BRBR — 26/100, HRL — 39/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRBR или HRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу HRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией