Сравнение BPOP vs CFR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BPOP выглядит привлекательнее: 11,74 против 15,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BPOP оценён ниже: 2,47 против 3,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BPOP — 1,73, у CFR — 2,23. EV/EBITDA BPOP — 10,42, у CFR — 16,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CFR — 15,04%, у BPOP — 15,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CFR удерживает чистую маржу на уровне 25,86%, опережая BPOP (21,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BPOP — 0,23, у CFR — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0,19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,74 | 15,50 | |
| P/B | 1,73 | 2,23 | |
| P/S | 2,47 | 3,87 | |
| PEG | 0,27 | 1,10 | |
| EV/EBITDA | 10,42 | 16,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,44% | 15,04% | |
| ROA | 1,23% | 1,27% | |
| Валовая маржа | 68,98% | 85,82% | |
| Операц. маржа | 25,38% | 30,75% | |
| Чистая маржа | 21,53% | 25,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 0,49 | 0,19 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,72% | 2,45% | |
| Коэфф. выплат | 15,36% | 48,25% | |
| EPS | $15,17 | $10,89 | |
| Балансовая стоим. | $100,70 | $73,64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BPOP — 56,7, CFR — 58,1. Обе акции находятся в одной зоне. BPOP и CFR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BPOP — 34,0 (выраженный тренд), CFR — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CFR — 0,43, BPOP — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,73 | 58,15 | |
| Stochastic %K | 51,75 | 45,07 | |
| CCI (20) | 53,34 | 13,76 | |
| MFI | 65,48 | 65,85 | |
| Williams %R | -48,25 | -54,93 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,52 | |
| Momentum (10) | 2,31 | 0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,02 | 30,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,37% | -0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,79% | +0,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,24% | +7,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,21% | +18,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 61,14 | 82,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,43 | |
| ATR % | 2,03% | 1,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 1,27 | |
| RS Rating | 82,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -2,77 | -3,40 | |
| BB ширина | 5,23 | 7,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BPOP генерирует 4,43 млрд $, CFR — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BPOP — +5,70%, CFR — +2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BPOP — 833,16 млн $, CFR — 648,56 млн $. BPOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BPOP — 680,99 млн $, CFR — 127,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,43 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 833,16 млн $ | 648,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.60% | +11.30% | |
| EPS (TTM) | $12,31 | $10,02 | |
| Операц. Cash Flow | 878,45 млн $ | 273,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 680,99 млн $ | 127,33 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BPOP платит 1,72%, CFR — 2,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BPOP — 15 лет, CFR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BPOP — 15,36%, CFR — 48,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,72% | 2,45% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $3,06 | |
| Коэфф. выплат | 15,36% | 48,25% | |
| Лет выплат | 15 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,04% | 0,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BPOP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,91%), CFR — в апреле (+6,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BPOP — март (-6,40%), CFR — март (-5,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BPOP: +18,57% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Popular, Inc. или Cullen/Frost Bankers, Inc.?
У кого выше рентабельность — BPOP или CFR?
Какие дивиденды у Popular, Inc. и Cullen/Frost Bankers, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Popular, Inc. или Cullen/Frost Bankers, Inc.?
У кого выше маржинальность — BPOP или CFR?
Какая акция лучше по технике — BPOP или CFR?
Что лучше купить — BPOP или CFR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией