Сравнение BPOP vs CFR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BPOP выглядит привлекательнее: 10.77 против 13.29. Премия к оценке CFR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BPOP оценён ниже: 2.19 против 3.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BPOP — 1.54, у CFR — 1.96. EV/EBITDA BPOP — 9.53, у CFR — 14.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CFR — 15.05%, у BPOP — 14.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CFR удерживает чистую маржу на уровне 24.00%, опережая BPOP (20.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BPOP — 0.20, у CFR — 1.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.77 | 13.29 | |
| P/B | 1.54 | 1.96 | |
| P/S | 2.19 | 3.15 | |
| PEG | 0.27 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | 9.53 | 14.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.64% | 15.05% | |
| ROA | 1.18% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 68.18% | 80.13% | |
| Операц. маржа | 24.41% | 28.54% | |
| Чистая маржа | 20.43% | 24.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.03 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 2.86% | |
| Коэфф. выплат | 21.93% | 39.54% | |
| EPS | $13.89 | $10.51 | |
| Балансовая стоим. | $97.24 | $71.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BPOP: скоринг 59/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BPOP — 58.5, CFR — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. BPOP и CFR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BPOP — 21.6 (слабый тренд), CFR — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CFR — 0.73, BPOP — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.50 | 52.14 | |
| Stochastic %K | 84.99 | 57.56 | |
| CCI (20) | 17.32 | -11.68 | |
| MFI | 41.52 | 49.63 | |
| Williams %R | -15.01 | -42.44 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.48 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.63 | 14.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.91% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.08% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.50% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.06% | +5.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 108.76 | 73.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.73 | |
| ATR % | 2.27% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.16 | |
| RS Rating | 75.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -2.22 | -6.19 | |
| BB ширина | 5.94 | 9.17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BPOP генерирует 4,43 млрд $, CFR — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BPOP — 833,16 млн $, CFR — 648,56 млн $. BPOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BPOP — 680,99 млн $, CFR — 127,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,43 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 833,16 млн $ | 648,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.31 | $10.02 | |
| Операц. Cash Flow | 878,45 млн $ | 273,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 680,99 млн $ | 127,33 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BPOP платит 1.97%, CFR — 2.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BPOP — 15 лет, CFR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BPOP — 21.93%, CFR — 39.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BPOP | CFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 2.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $2.03 | |
| Коэфф. выплат | 21.93% | 39.54% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -7.14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BPOP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.10%), CFR — в апреле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BPOP — март (-6.40%), CFR — март (-5.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BPOP: +17.78% против +12.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Popular, Inc. или Cullen/Frost Bankers, Inc.?
У кого выше рентабельность — BPOP или CFR?
Какие дивиденды у Popular, Inc. и Cullen/Frost Bankers, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Popular, Inc. или Cullen/Frost Bankers, Inc.?
У кого выше маржинальность — BPOP или CFR?
Какая акция лучше по технике — BPOP или CFR?
Что лучше купить — BPOP или CFR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией