Сравнение BOX vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

BOX13

26PANW

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PANW крупнее в 49.0× (172,37 млрд $ vs 3,52 млрд $). По мультипликатору P/E BOX оценён рынком дешевле: 36.35 против 133.73 у PANW (разница составляет 72.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте PANW уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BOXPANW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 36.35 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PANW впереди: 12.96% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXPANW

Показатель	BOX	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	133.73
P/B	-12.31	18.25
P/S	3.03	16.99
PEG	-0.62	-126.38
EV/EBITDA	29.97	74.63
Рентабельность
ROE	115.65%	15.49%
ROA	6.55%	5.13%
Валовая маржа	79.22%	73.50%
Операц. маржа	7.07%	14.40%
Чистая маржа	8.61%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.04
Текущая ликв.	1.05	1.04
Быстрая ликв.	1.05	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$1.84
Балансовая стоим.	$-2.09	$13.52

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	80.19
Stochastic %K	74.69	95.40
CCI (20)	85.87	119.03
MFI	63.71	81.67
Williams %R	-25.31	-4.60
MACD гистограмма	0.09	4.67
Momentum (10)	1.50	62.98
Тренд
ADX	11.81	37.95
Цена vs EMA 9	+2.59%	+6.94%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+16.62%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+31.86%
Объём
CMF	0.15	0.48
Volume Ratio	72.41	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.97
ATR %	3.69%	4.02%
Sharpe (1г)	-0.57	0.74
RS Rating	24.00	65.00
52w от хая	-33.66	-1.34
BB ширина	11.51	51.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	PANW
Выручка	1,18 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$0.60	$1.71
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По P/E Box, Inc. оценена ниже: 36.35 против 133.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOX или PANW?

ROE BOX — 115.65%, PANW — 15.49%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или PANW?

Чистая маржа BOX — 8.61%, PANW — 12.96%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или PANW?

Технический скоринг: BOX — 80/100, PANW — 69/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или PANW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 13, PANW — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией