Сравнение BOKF vs CFR

Тикер 1

Тикер 2

BOKF14

25CFR

BOKF против CFR — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CFR с P/E 13.29 (у BOKF — 12.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.05% против 10.32% у BOKF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CFR — 24.00%, BOKF — 18.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CFR составляет 2.86%, у BOKF — 1.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CFR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, BOKF — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CFR уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BOK Financial Corporation

BOKFNASDAQ

129,72 $-0,22 $ (-0,17%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 7,88 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CFRNYSE

139,01 $-0,74 $ (-0,53%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 8,73 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOKFCFR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CFR выглядит привлекательнее: 13.29 против 12.71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BOKF оценён ниже: 2.35 против 3.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOKF дешевле: 1.31 против 1.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CFR оценён ниже: 14.47 vs 17.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CFR составляет 15.05%, что превышает показатель BOKF (10.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CFR впереди: 24.00% против 18.30% у BOKF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOKF — 1.15, CFR — 1.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BOKFCFR

Показатель	BOKF	CFR
Мультипликаторы оценки
P/E	12.71	13.29
P/B	1.31	1.96
P/S	2.35	3.15
PEG	0.92	1.03
EV/EBITDA	17.07	14.47
Рентабельность
ROE	10.32%	15.05%
ROA	1.14%	1.27%
Валовая маржа	64.92%	80.13%
Операц. маржа	22.54%	28.54%
Чистая маржа	18.30%	24.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	1.03
Текущая ликв.	1.27	0.20
Быстрая ликв.	1.27	0.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.89%	2.86%
Коэфф. выплат	24.21%	39.54%
EPS	$10.23	$10.51
Балансовая стоим.	$99.53	$71.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу CFR: скоринг 48/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOKF — 47.8, CFR — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. CFR торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как BOKF ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BOKF — 27.1 (выраженный тренд), CFR — 14.8 (нет тренда). BOKF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CFR. Волатильность: бета CFR — 0.73, BOKF — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BOKFCFR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOKF	CFR
Осцилляторы
RSI (14)	47.77	52.14
Stochastic %K	42.78	57.56
CCI (20)	-57.69	-11.68
MFI	41.00	49.63
Williams %R	-57.22	-42.44
MACD гистограмма	-0.58	-0.14
Momentum (10)	-5.60	-0.99
Тренд
ADX	27.15	14.75
Цена vs EMA 9	+0.56%	+1.41%
Цена vs EMA 20	-0.53%	+0.76%
Цена vs SMA 50	-0.47%	+0.95%
Цена vs SMA 200	+8.08%	+5.63%
Объём
CMF	-0.15	-0.13
Volume Ratio	117.66	73.46
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.73
ATR %	2.10%	2.05%
Sharpe (1г)	1.16	0.16
RS Rating	71.00	48.00
52w от хая	-7.16	-6.19
BB ширина	8.85	9.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOKF генерирует 3,33 млрд $, CFR — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOKF — 577,99 млн $, CFR — 648,56 млн $. CFR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOKF генерирует 575,23 млн $, CFR — 127,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOKF	CFR
Выручка	3,33 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	577,99 млн $	648,56 млн $
EPS (TTM)	$9.18	$10.02
Операц. Cash Flow	739,62 млн $	273,98 млн $
Free Cash Flow	575,23 млн $	127,33 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BOKF платит 1.89%, CFR — 2.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BOKF платит дивиденды 13 лет подряд, CFR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOKF — 24.21%, CFR — 39.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BOKF	CFR
Див. доходность	1.89%	2.86%
Годовые дивиденды	$1.26	$2.03
Коэфф. выплат	24.21%	39.54%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.63%	-7.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOKF показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.57%), CFR — в апреле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOKF — март (-6.10%), для CFR — март (-5.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOKF: +12.52% против +12.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOKF

+0.8

+1.2

-6.1

+3.1

-0.4

-1.3

+5.6

+2.0

+0.0

+1.7

+5.3

+0.6

CFR

+2.0

+1.2

-5.2

+6.6

-0.7

-1.6

+2.2

-1.3

+0.4

+5.5

+3.8

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BOK Financial Corporation или Cullen/Frost Bankers, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (13.29 vs 12.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOKF или CFR?

ROE BOKF — 10.32%, CFR — 15.05%. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BOK Financial Corporation и Cullen/Frost Bankers, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BOKF — 1.89%, CFR — 2.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BOK Financial Corporation или Cullen/Frost Bankers, Inc.?

По объёму выручки: BOKF — 3,33 млрд $, CFR — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOKF или CFR?

Чистая маржа BOKF — 18.30%, CFR — 24.00%. CFR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOKF или CFR?

Технический скоринг: BOKF — 34/100, CFR — 48/100. CFR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOKF или CFR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BOKF выигрывает 14, CFR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией