Сравнение BMI vs JBL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BMI — P/E 32,37 vs 42,13 у JBL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1,06 против 4,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BMI — 5,90, у JBL — 27,16. EV/EBITDA JBL — 18,03, у BMI — 19,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 62,42%, у BMI — 18,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BMI удерживает чистую маржу на уровне 14,27%, опережая JBL (2,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 2,94 vs 0,00 у BMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BMI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,37 | 42,13 | |
| P/B | 5,90 | 27,16 | |
| P/S | 4,57 | 1,06 | |
| PEG | -4,41 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 19,85 | 18,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,03% | 62,42% | |
| ROA | 12,59% | 3,62% | |
| Валовая маржа | 41,31% | 9,23% | |
| Операц. маржа | 18,58% | 4,32% | |
| Чистая маржа | 14,27% | 2,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 2,94 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,15% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 37,24% | 4,06% | |
| EPS | $4,33 | $8,19 | |
| Балансовая стоим. | $23,52 | $12,60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JBL: скоринг 61/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BMI — 52,2, JBL — 55,7. Обе акции находятся в одной зоне. BMI торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как JBL ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JBL выше SMA 200 (+21,6%), BMI — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. ADX: BMI — 13,3 (нет тренда), JBL — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BMI — 0,82, JBL — 2,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,21 | 55,73 | |
| Stochastic %K | 61,70 | 84,24 | |
| CCI (20) | 9,69 | 150,12 | |
| MFI | 43,66 | 62,98 | |
| Williams %R | -38,30 | -15,76 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 5,69 | |
| Momentum (10) | 12,54 | 28,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,34 | 18,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,40% | +3,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,30% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,95% | -1,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,88% | +21,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 30,16 | 113,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 2,06 | |
| ATR % | 4,05% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | 1,08 | |
| RS Rating | 12,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -31,93 | -20,45 | |
| BB ширина | 22,71 | 18,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BMI генерирует 916,66 млн $, JBL — 29,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BMI — +10,90%, JBL — +3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 29,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.90% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 657 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | -52.70% | |
| EPS (TTM) | $4,82 | $6,00 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 1,17 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BMI платит 1,15%, JBL — 0,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 37,24%, JBL — 4,06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMI | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,15% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 37,24% | 4,06% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,03% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,94%), JBL — в декабре (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3,63%), JBL — март (-0,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +27,72% против +19,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Jabil Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или JBL?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Jabil Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Jabil Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или JBL?
Какая акция лучше по технике — BMI или JBL?
Что лучше купить — BMI или JBL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией