Сравнение BLK vs OWL

Тикер 1

Тикер 2

BLK29

14OWL

BLK против OWL — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BLK крупнее в 10.4× (165,13 млрд $ vs 15,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLK с P/E 26.11 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BLK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.52% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLK — 24.33%, OWL — 2.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OWL составляет 9.30%, у BLK — 2.03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OWL набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BLK — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество BLK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

BlackRock, Inc.

BLKNYSE

1 063,75 $+12,18 $ (+1,16%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 165,13 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.3

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BLKOWL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BLK выглядит привлекательнее: 26.11 против 76.15. Премия к оценке OWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OWL оценён ниже: 5.17 против 6.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BLK оценён ниже: 17.20 vs 20.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLK составляет 11.52%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLK впереди: 24.33% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.07, тогда как BLK практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BLKOWL

Показатель	BLK	OWL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	76.15
P/B	2.88	3.15
P/S	6.35	5.17
PEG	-8.55	-3.24
EV/EBITDA	17.20	20.04
Рентабельность
ROE	11.52%	3.89%
ROA	3.67%	0.70%
Валовая маржа	59.14%	64.44%
Операц. маржа	29.87%	22.40%
Чистая маржа	24.33%	2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	2.07
Текущая ликв.	6.80	1.91
Быстрая ликв.	6.80	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.03%	9.30%
Коэфф. выплат	55.67%	675.36%
EPS	$40.28	$0.13
Балансовая стоим.	$407.70	$8.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу OWL: скоринг 57/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLK — 48.7, OWL — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLK на 3.4%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BLK — 17.9 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета BLK — 1.31, OWL — 1.59. OWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLKOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLK	OWL
Осцилляторы
RSI (14)	48.69	50.37
Stochastic %K	26.46	29.92
CCI (20)	-95.66	-26.50
MFI	57.89	62.32
Williams %R	-73.54	-70.08
MACD гистограмма	-4.84	-0.07
Momentum (10)	-22.00	-0.81
Тренд
ADX	17.87	19.39
Цена vs EMA 9	-1.64%	+4.83%
Цена vs EMA 20	-1.04%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+3.36%	+9.53%
Цена vs SMA 200	-2.58%	-27.51%
Объём
CMF	-0.01	-0.03
Volume Ratio	117.70	54.51
Волатильность и статистика
Beta	1.31	1.59
ATR %	2.40%	4.80%
Sharpe (1г)	0.14	-1.46
RS Rating	47.00	4.00
52w от хая	-13.80	-51.61
BB ширина	7.25	22.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLK генерирует 24,22 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLK — 5,55 млрд $, OWL — 78,83 млн $. BLK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLK генерирует 3,55 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLK	OWL
Выручка	24,22 млрд $	2,87 млрд $
Чистая прибыль	5,55 млрд $	78,83 млн $
EPS (TTM)	$35.84	$0.12
Операц. Cash Flow	3,93 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	3,55 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BLK платит 2.03%, OWL — 9.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BLK платит дивиденды 14 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BLK — 55.67%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BLK	OWL
Див. доходность	2.03%	9.30%
Годовые дивиденды	$5.73	$0.46
Коэфф. выплат	55.67%	675.36%
Лет выплат	14.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.09%	28.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.84%), OWL — в июле (+7.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLK — февраль (-3.02%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +15.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLK

+1.2

-3.0

-0.9

+2.4

+2.9

+0.5

+4.3

+0.5

-2.1

+1.8

+6.8

+0.8

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackRock, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?

Мультипликатор P/E у BlackRock, Inc. ниже (26.11 vs 76.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLK или OWL?

ROE BLK — 11.52%, OWL — 3.89%. BLK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BlackRock, Inc. и Blue Owl Capital Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BLK — 2.03%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BlackRock, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?

По объёму выручки: BLK — 24,22 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLK или OWL?

Чистая маржа BLK — 24.33%, OWL — 2.96%. BLK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLK или OWL?

Технический скоринг: BLK — 37/100, OWL — 57/100. OWL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLK или OWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BLK выигрывает 29, OWL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией