Сравнение BLK vs CG

Тикер 1

Тикер 2

BLK35

9CG

BLK против CG — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BLK крупнее в 10.2× (165,13 млрд $ vs 16,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLK с P/E 26.11 (у CG — 29.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BLK составляет 11.52%, что превышает показатель CG (9.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLK впереди: 24.33% против 13.70% у CG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CG составляет 3.09%, у BLK — 2.03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BLK набирает 37 из 100 по техническому скорингу, CG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:9 в пользу BLK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BlackRock, Inc.

BLKNYSE

1 063,75 $+12,18 $ (+1,16%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 165,13 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.3

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

The Carlyle Group Inc.

CGNASDAQ

45,13 $-0,19 $ (-0,42%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 16,25 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.8

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BLKCG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BLK выглядит привлекательнее: 26.11 против 29.79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CG оценён ниже: 4.09 против 6.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BLK оценён ниже: 17.20 vs 27.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BLK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.52% против 9.65% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLK — 24.33%, CG — 13.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.71, тогда как BLK практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BLKCG

Показатель	BLK	CG
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	29.79
P/B	2.88	3.01
P/S	6.35	4.09
PEG	-8.55	-0.60
EV/EBITDA	17.20	27.82
Рентабельность
ROE	11.52%	9.65%
ROA	3.67%	1.83%
Валовая маржа	59.14%	73.08%
Операц. маржа	29.87%	22.21%
Чистая маржа	24.33%	13.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	2.71
Текущая ликв.	6.80	10.83
Быстрая ликв.	6.80	10.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.03%	3.09%
Коэфф. выплат	55.67%	92.42%
EPS	$40.28	$1.52
Балансовая стоим.	$407.70	$20.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу BLK: скоринг 37/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLK — 48.7, CG — 36.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLK выше на 3.4%, CG — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLK — 17.9 (нет тренда), CG — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета BLK — 1.31, CG — 1.79. CG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLKCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLK	CG
Осцилляторы
RSI (14)	48.69	36.07
Stochastic %K	26.46	10.39
CCI (20)	-95.66	-173.77
MFI	57.89	33.70
Williams %R	-73.54	-89.61
MACD гистограмма	-4.84	-0.56
Momentum (10)	-22.00	-3.88
Тренд
ADX	17.87	14.78
Цена vs EMA 9	-1.64%	-4.24%
Цена vs EMA 20	-1.04%	-6.43%
Цена vs SMA 50	+3.36%	-6.83%
Цена vs SMA 200	-2.58%	-20.03%
Объём
CMF	-0.01	-0.18
Volume Ratio	117.70	89.27
Волатильность и статистика
Beta	1.31	1.79
ATR %	2.40%	4.23%
Sharpe (1г)	0.14	0.12
RS Rating	47.00	38.00
52w от хая	-13.80	-35.39
BB ширина	7.25	14.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLK генерирует 24,22 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLK — 5,55 млрд $, CG — 808,70 млн $. BLK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLK генерирует 3,55 млрд $, CG — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLK	CG
Выручка	24,22 млрд $	4,90 млрд $
Чистая прибыль	5,55 млрд $	808,70 млн $
EPS (TTM)	$35.84	$2.25
Операц. Cash Flow	3,93 млрд $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	3,55 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BLK платит 2.03%, CG — 3.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BLK платит дивиденды 14 лет подряд, CG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BLK — 55.67%, CG — 92.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BLK	CG
Див. доходность	2.03%	3.09%
Годовые дивиденды	$5.73	$0.70
Коэфф. выплат	55.67%	92.42%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.09%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.84%), CG — в июле (+10.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLK — февраль (-3.02%), для CG — август (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +15.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLK

+1.2

-3.0

-0.9

+2.4

+2.9

+0.5

+4.3

+0.5

-2.1

+1.8

+6.8

+0.8

+4.7

-4.0

-3.5

+1.7

+3.5

+2.9

+10.8

-5.7

-0.5

+0.6

+4.4

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackRock, Inc. или The Carlyle Group Inc.?

Мультипликатор P/E у BlackRock, Inc. ниже (26.11 vs 29.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLK или CG?

ROE BLK — 11.52%, CG — 9.65%. BLK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BlackRock, Inc. и The Carlyle Group Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BLK — 2.03%, CG — 3.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — BlackRock, Inc. или The Carlyle Group Inc.?

По объёму выручки: BLK — 24,22 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLK или CG?

Чистая маржа BLK — 24.33%, CG — 13.70%. BLK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLK или CG?

Технический скоринг: BLK — 37/100, CG — 21/100. BLK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLK или CG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BLK выигрывает 35, CG — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией