Сравнение BLD vs FER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 46.92 у FER (разница составляет 51.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BLD: 2.07 vs 4.31 у FER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 8.95% у BLD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, FER — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 46.92 | |
| P/B | 4.80 | 7.05 | |
| P/S | 2.07 | 4.31 | |
| PEG | -2.31 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 32.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 15.04% | |
| ROA | 7.50% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 10.04% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 10.04% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.06% | |
| EPS | $17.98 | $1.23 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $10.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FER сильнее: 34/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у FER — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FER выше SMA 200 (+5.6%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), FER — 13.7 (нет тренда). FER менее волатилен — бета 0.91 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 46.66 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 37.53 | |
| CCI (20) | -93.98 | -93.21 | |
| MFI | 27.62 | 49.38 | |
| Williams %R | -62.92 | -62.47 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -4.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +5.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 123.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.91 | |
| ATR % | 3.38% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.30 | |
| RS Rating | 74.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -9.87 | |
| BB ширина | 16.24 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, FER — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 9,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 888 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $1.20 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а FER — на мае (+3.54%). Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для FER — март (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Ferrovial SE?
У кого выше рентабельность — BLD или FER?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Ferrovial SE?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Ferrovial SE?
У кого выше маржинальность — BLD или FER?
Какая акция лучше по технике — BLD или FER?
Что лучше купить — BLD или FER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией