Сравнение BK vs TROW

Тикер 1

Тикер 2

BK26

16TROW

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BK крупнее в 4.4× (95,40 млрд $ vs 21,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TROW выглядит привлекательнее: 10.86 против 15.90. Премия к оценке BK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.48% против 13.48% у BK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 28.28%, BK — 14.66%. У TROW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности TROW впереди: 5.02% годовых против 1.55% у BK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BK: скоринг 70/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:16 — убедительное преимущество BK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Bank of New York Mellon Corporation

BKNYSE

138,99 $+1,83 $ (+1,33%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 95,40 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.9

Качество

5.2

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

T. Rowe Price Group, Inc.

TROWNASDAQ

101,95 $+0,12 $ (+0,12%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 21,84 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.3

Качество

9.1

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BKTROW

Фундаментальный анализ

TROW торгуется с P/E 10.86, тогда как BK — с P/E 15.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BK: 2.32 vs 2.95 у TROW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала TROW составляет 19.48%, что превышает показатель BK (13.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 28.28% против 14.66% у BK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BK — 1.19, TROW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKTROW

Показатель	BK	TROW
Мультипликаторы оценки
P/E	15.90	10.86
P/B	2.12	2.11
P/S	2.32	2.95
PEG	0.51	1.88
EV/EBITDA	-4.42	6.41
Рентабельность
ROE	13.48%	19.48%
ROA	1.06%	14.55%
Валовая маржа	50.52%	69.05%
Операц. маржа	18.58%	30.18%
Чистая маржа	14.66%	28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	0.04
Текущая ликв.	0.57	7.43
Быстрая ликв.	0.57	7.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.55%	5.02%
Коэфф. выплат	28.60%	54.54%
EPS	$8.62	$9.38
Балансовая стоим.	$65.57	$53.16

Технический анализ

По техническому скорингу BK сильнее: 70/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BK составляет 64.5 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BK на 7.7%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). BK менее волатилен — бета 0.83 против 1.13 у TROW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BKTROW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BK	TROW
Осцилляторы
RSI (14)	64.55	54.44
Stochastic %K	82.94	27.05
CCI (20)	146.50	-29.30
MFI	69.93	58.58
Williams %R	-17.06	-72.95
MACD гистограмма	-0.02	-0.57
Momentum (10)	3.52	-2.39
Тренд
ADX	30.99	26.38
Цена vs EMA 9	+1.39%	-0.75%
Цена vs EMA 20	+2.59%	+0.29%
Цена vs SMA 50	+7.69%	+6.63%
Цена vs SMA 200	+18.98%	+0.46%
Объём
CMF	-0.07	0.17
Volume Ratio	75.01	74.66
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.13
ATR %	2.02%	2.18%
Sharpe (1г)	2.20	0.11
RS Rating	81.00	45.00
52w от хая	-1.41	-13.86
BB ширина	5.45	7.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BK — 40,44 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BK генерирует 5,18 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BK	TROW
Выручка	40,44 млрд $	7,31 млрд $
Чистая прибыль	5,55 млрд $	2,09 млрд $
EPS (TTM)	$7.46	$9.26
Операц. Cash Flow	6,73 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	5,18 млрд $	1,48 млрд $

Дивиденды

BK и TROW — дивидендные акции. Доходность: BK — 1.55%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BK платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BK	TROW
Див. доходность	1.55%	5.02%
Годовые дивиденды	$1.06	$2.60
Коэфф. выплат	28.60%	54.54%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.00%	-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BK приходится на ноябре (+6.29%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Слабые месяцы: для BK — март (-3.40%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BK: +13.29% против +7.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

-1.3

-3.4

+1.8

+1.7

+0.2

+2.9

+1.0

-1.2

+3.0

+6.3

+1.1

TROW

+0.3

-2.5

-2.3

+2.4

+3.1

+0.6

+4.8

-0.1

-3.3

-1.3

+7.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По P/E T. Rowe Price Group, Inc. оценена ниже: 10.86 против 15.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BK или TROW?

ROE BK — 13.48%, TROW — 19.48%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BK — 1.55%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По объёму выручки: BK — 40,44 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BK или TROW?

Чистая маржа BK — 14.66%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BK или TROW?

Технический скоринг: BK — 70/100, TROW — 53/100. BK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BK или TROW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BK выигрывает 26, TROW — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией