ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BK vs OWL

Тикер 1
Тикер 2
BK32
13OWL
Инвесторы часто выбирают между BK и OWL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BK крупнее в 6.0× (95,40 млрд $ vs 15,94 млрд $). BK торгуется с P/E 15.90, тогда как OWL — с P/E 76.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.48% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BK — 14.66%, OWL — 2.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OWL предлагает более высокую дивидендную доходность (9.30% vs 1.55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BK сильнее: 70/100 против 57/100 у OWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:13 — убедительное преимущество BK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
BKNYSE
138,99 $+1,83 $ (+1,33%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 95,40 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
5.2
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
OWL
Blue Owl Capital Inc.
OWLNYSE
10,20 $+0,47 $ (+4,83%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 15,94 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.4
Качество
3.9
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BKOWL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BK — P/E 15.90 vs 76.15 у OWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BK дешевле: 2.32 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BK дешевле: 2.12 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала BK составляет 13.48%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BK впереди: 14.66% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BK — 1.19, OWL — 2.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKOWL
ПоказательBKOWLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.9076.15
P/B2.123.15
P/S2.325.17
PEG0.51-3.24
EV/EBITDA-4.4220.04
Рентабельность
ROE13.48%3.89%
ROA1.06%0.70%
Валовая маржа50.52%64.44%
Операц. маржа18.58%22.40%
Чистая маржа14.66%2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.192.07
Текущая ликв.0.571.91
Быстрая ликв.0.571.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.55%9.30%
Коэфф. выплат28.60%675.36%
EPS$8.62$0.13
Балансовая стоим.$65.57$8.51

Технический анализ

BK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, OWL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BK — 64.5 (нейтральная зона), OWL — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BK на 7.7%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BK выше SMA 200 (+19.0%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу BK. Сила тренда по ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). BK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OWL. По бете BK стабильнее (0.83 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKOWL
Общая оценка
70
57
Осцилляторы
58
47
Тренд
74
53
Объём
50
63
Волатильность
55
55
ИндикаторBKOWLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.5550.37
Stochastic %K82.9429.92
CCI (20)146.50-26.50
MFI69.9362.32
Williams %R-17.06-70.08
MACD гистограмма-0.02-0.07
Momentum (10)3.52-0.81
Тренд
ADX30.9919.39
Цена vs EMA 9+1.39%+4.83%
Цена vs EMA 20+2.59%+4.85%
Цена vs SMA 50+7.69%+9.53%
Цена vs SMA 200+18.98%-27.51%
Объём
CMF-0.07-0.03
Volume Ratio75.0154.51
Волатильность и статистика
Beta0.831.59
ATR %2.02%4.80%
Sharpe (1г)2.20-1.46
RS Rating81.004.00
52w от хая-1.41-51.61
BB ширина5.4522.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BK — 40,44 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, OWL — 78,83 млн $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BK генерирует 5,18 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBKOWLЛидер
Выручка40,44 млрд $2,87 млрд $
Чистая прибыль5,55 млрд $78,83 млн $
EPS (TTM)$7.46$0.12
Операц. Cash Flow6,73 млрд $1,26 млрд $
Free Cash Flow5,18 млрд $1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BK — 1.55%, OWL — 9.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BK платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBKOWLЛидер
Див. доходность1.55%9.30%
Годовые дивиденды$1.06$0.46
Коэфф. выплат28.60%675.36%
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.00%28.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BK — ноябре (+6.29%), для OWL — июле (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BK — март (-3.40%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +13.29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BK
+1.2
-1.3
-3.4
+1.8
+1.7
+0.2
+2.9
+1.0
-1.2
+3.0
+6.3
+1.1
OWL
+1.7
-5.4
-3.5
+0.2
+2.2
+1.7
+7.9
+1.3
+1.6
+5.0
+1.9
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или Blue Owl Capital Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Bank of New York Mellon Corporation: P/E 15.90 против 76.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BK или OWL?
ROE BK — 13.48%, OWL — 3.89%. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и Blue Owl Capital Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BK — 1.55%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или Blue Owl Capital Inc.?
По объёму выручки: BK — 40,44 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BK или OWL?
Чистая маржа BK — 14.66%, OWL — 2.96%. BK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BK или OWL?
Технический скоринг: BK — 70/100, OWL — 57/100. BK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BK или OWL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BK выигрывает 32, OWL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией