Сравнение BK vs KKR

Тикер 1

Тикер 2

BK36

7KKR

BK против KKR — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. BK торгуется с P/E 15.90, тогда как KKR — с P/E 28.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BK составляет 13.48%, что превышает показатель KKR (9.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KKR впереди: 14.82% против 14.66% у BK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BK составляет 1.55%, у KKR — 0.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KKR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 36:7 в пользу BK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Bank of New York Mellon Corporation

BKNYSE

138,99 $+1,83 $ (+1,33%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 95,40 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.9

Качество

5.2

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

KKR & Co. Inc.

KKRNYSE

94,76 $+0,42 $ (+0,45%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 85,08 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BKKKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BK — P/E 15.90 vs 28.39 у KKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BK оценён ниже: 2.32 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BK дешевле: 2.12 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.48% против 9.92% у KKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KKR — 14.82%, BK — 14.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BK — 1.19, KKR — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKKKR

Показатель	BK	KKR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.90	28.39
P/B	2.12	2.76
P/S	2.32	4.24
PEG	0.51	1.05
EV/EBITDA	-4.42	13.07
Рентабельность
ROE	13.48%	9.92%
ROA	1.06%	0.72%
Валовая маржа	50.52%	41.75%
Операц. маржа	18.58%	16.29%
Чистая маржа	14.66%	14.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	1.80
Текущая ликв.	0.57	10.06
Быстрая ликв.	0.57	10.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.55%	0.79%
Коэфф. выплат	28.60%	27.63%
EPS	$8.62	$3.32
Балансовая стоим.	$65.57	$90.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу BK: скоринг 70/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BK — 64.5, KKR — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BK выше на 7.7%, KKR — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BK выше SMA 200 (+19.0%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу BK. Сила тренда по ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), KKR — 17.6 (нет тренда). BK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KKR. Волатильность: бета BK — 0.83, KKR — 1.60. KKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKKKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BK	KKR
Осцилляторы
RSI (14)	64.55	40.84
Stochastic %K	82.94	21.65
CCI (20)	146.50	-198.18
MFI	69.93	18.07
Williams %R	-17.06	-78.35
MACD гистограмма	-0.02	-1.12
Momentum (10)	3.52	-6.45
Тренд
ADX	30.99	17.60
Цена vs EMA 9	+1.39%	-2.71%
Цена vs EMA 20	+2.59%	-4.16%
Цена vs SMA 50	+7.69%	-1.72%
Цена vs SMA 200	+18.98%	-20.42%
Объём
CMF	-0.07	-0.16
Volume Ratio	75.01	114.39
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.60
ATR %	2.02%	3.73%
Sharpe (1г)	2.20	-0.76
RS Rating	81.00	16.00
52w от хая	-1.41	-38.69
BB ширина	5.45	12.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BK генерирует 40,44 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, KKR — 2,37 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BK генерирует 5,18 млрд $, KKR — 9,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BK	KKR
Выручка	40,44 млрд $	19,26 млрд $
Чистая прибыль	5,55 млрд $	2,37 млрд $
EPS (TTM)	$7.46	$2.51
Операц. Cash Flow	6,73 млрд $	9,68 млрд $
Free Cash Flow	5,18 млрд $	9,52 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BK платит 1.55%, KKR — 0.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BK платит дивиденды 13 лет подряд, KKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, KKR — 27.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BK	KKR
Див. доходность	1.55%	0.79%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.38
Коэфф. выплат	28.60%	27.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.00%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.29%), KKR — в июле (+10.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BK — март (-3.40%), для KKR — февраль (-6.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +13.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

-1.3

-3.4

+1.8

+1.7

+0.2

+2.9

+1.0

-1.2

+3.0

+6.3

+1.1

KKR

+4.8

-6.1

-1.6

+2.4

+1.9

+3.0

+10.4

-0.5

-0.7

+2.4

+6.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или KKR & Co. Inc.?

Мультипликатор P/E у The Bank of New York Mellon Corporation ниже (15.90 vs 28.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BK или KKR?

ROE BK — 13.48%, KKR — 9.92%. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и KKR & Co. Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BK — 1.55%, KKR — 0.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или KKR & Co. Inc.?

По объёму выручки: BK — 40,44 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BK или KKR?

Чистая маржа BK — 14.66%, KKR — 14.82%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BK или KKR?

Технический скоринг: BK — 70/100, KKR — 25/100. BK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BK или KKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BK выигрывает 36, KKR — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией