Сравнение BK vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BK прибылен с P/E 15.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 1.81 vs 2.32 у BK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IVZ — 0.99, у BK — 2.12. IVZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. BK генерирует прибыль с ROE 13.48%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BK — 1.19, у IVZ — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BK | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.90 | -50.00 | |
| P/B | 2.12 | 0.99 | |
| P/S | 2.32 | 1.81 | |
| PEG | 0.51 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -4.42 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.48% | -1.86% | |
| ROA | 1.06% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 50.52% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 18.58% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 14.66% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | -231.59% | |
| EPS | $8.62 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $65.57 | $29.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BK составляет 64.5 (нейтральная зона), у IVZ — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BK и IVZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), IVZ — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BK менее волатилен — бета 0.83 против 1.69 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BK | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.55 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 82.94 | 43.41 | |
| CCI (20) | 146.50 | 10.39 | |
| MFI | 69.93 | 62.69 | |
| Williams %R | -17.06 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 3.52 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.59% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.69% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.98% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 75.01 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.69 | |
| ATR % | 2.02% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 1.60 | |
| RS Rating | 81.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -1.41 | -8.88 | |
| BB ширина | 5.45 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BK — 40,44 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BK зарабатывает 5,55 млрд $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BK — 5,18 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BK | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.46 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
BK и IVZ — дивидендные акции. Доходность: BK — 1.55%, IVZ — 3.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BK — 13 лет, IVZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BK | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | -231.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.00% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BK приходится на ноябре (+6.29%), а IVZ — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: BK — март (-3.40%), IVZ — февраль (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BK: +13.29% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — BK или IVZ?
Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — BK или IVZ?
Что лучше купить — BK или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией