Сравнение BK vs CRBG

Тикер 1

Тикер 2

BK36

7CRBG

Инвесторы часто выбирают между BK и CRBG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BK крупнее в 7.6× (95,40 млрд $ vs 12,63 млрд $). BK торгуется с P/E 15.90, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BK составляет 13.48%, что превышает показатель CRBG (1.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BK впереди: 14.66% против 3.94% у CRBG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRBG предлагает более высокую дивидендную доходность (3.52% vs 1.55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BK сильнее: 75/100 против 58/100 у CRBG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 36:7 в пользу BK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Bank of New York Mellon Corporation

BKNYSE

138,99 $+1,83 $ (+1,33%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 95,40 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.9

Качество

5.2

Рост

7.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Corebridge Financial, Inc.

CRBGNYSE

27,65 $+0,13 $ (+0,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,63 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.1

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BKCRBG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BK — P/E 15.90 vs 53.19 у CRBG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 2.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.48% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BK — 14.66%, CRBG — 3.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BK — 1.19, CRBG — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKCRBG

Показатель	BK	CRBG
Мультипликаторы оценки
P/E	15.90	53.19
P/B	2.12	1.21
P/S	2.32	2.02
PEG	0.51	0.50
EV/EBITDA	-4.42	16.36
Рентабельность
ROE	13.48%	1.97%
ROA	1.06%	0.06%
Валовая маржа	50.52%	77.72%
Операц. маржа	18.58%	6.72%
Чистая маржа	14.66%	3.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	1.01
Текущая ликв.	0.57	0.00
Быстрая ликв.	0.57	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.55%	3.52%
Коэфф. выплат	28.60%	200.82%
EPS	$8.62	$0.52
Балансовая стоим.	$65.57	$24.37

Технический анализ

BK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CRBG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BK — 68.2 (нейтральная зона), CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BK на 8.8%, CRBG на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BK выше SMA 200 (+20.4%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу BK. Сила тренда по ADX: BK — 32.1 (выраженный тренд), CRBG — 18.2 (нет тренда). BK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRBG. По бете BK стабильнее (0.82 vs 1.52). Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKCRBG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BK	CRBG
Осцилляторы
RSI (14)	68.22	55.82
Stochastic %K	93.73	64.66
CCI (20)	163.38	54.39
MFI	70.21	37.63
Williams %R	-6.27	-35.34
MACD гистограмма	0.12	-0.04
Momentum (10)	8.29	0.10
Тренд
ADX	32.08	18.23
Цена vs EMA 9	+2.18%	+1.42%
Цена vs EMA 20	+3.57%	+2.37%
Цена vs SMA 50	+8.75%	+7.92%
Цена vs SMA 200	+20.38%	-6.87%
Объём
CMF	0.00	-0.02
Volume Ratio	100.77	12.51
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.52
ATR %	2.07%	3.47%
Sharpe (1г)	2.26	-0.41
RS Rating	81.00	24.00
52w от хая	-0.42	-24.39
BB ширина	6.30	8.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BK — 40,44 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как BK генерирует прибыль (5,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BK генерирует 5,18 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BK	CRBG
Выручка	40,44 млрд $	2,89 млрд $
Чистая прибыль	5,55 млрд $	-366 млн $
EPS (TTM)	$7.46	$-0.68
Операц. Cash Flow	6,73 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	5,18 млрд $	2,02 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BK — 1.55%, CRBG — 3.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BK платит дивиденды 13 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BK	CRBG
Див. доходность	1.55%	3.52%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.50
Коэфф. выплат	28.60%	200.82%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BK — ноябре (+6.29%), для CRBG — январе (+7.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BK — март (-3.40%), для CRBG — март (-5.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +13.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

-1.3

-3.4

+1.8

+1.7

+0.2

+2.9

+1.0

-1.2

+3.0

+6.3

+1.1

CRBG

+7.6

-2.9

-5.1

+2.5

+5.5

+3.7

+2.5

+0.9

-0.3

+6.1

-0.6

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или Corebridge Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Bank of New York Mellon Corporation: P/E 15.90 против 53.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BK или CRBG?

ROE BK — 13.48%, CRBG — 1.97%. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и Corebridge Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BK — 1.55%, CRBG — 3.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или Corebridge Financial, Inc.?

По объёму выручки: BK — 40,44 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BK или CRBG?

Чистая маржа BK — 14.66%, CRBG — 3.94%. BK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BK или CRBG?

Технический скоринг: BK — 75/100, CRBG — 58/100. BK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BK или CRBG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BK выигрывает 36, CRBG — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией