Сравнение BK vs CG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BK торгуется с P/E 15.90, тогда как CG — с P/E 29.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BK: 2.32 vs 4.09 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BK дешевле: 2.12 против 3.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.48% против 9.65% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BK — 14.66%, CG — 13.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BK — 1.19, CG — 2.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BK | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.90 | 29.79 | |
| P/B | 2.12 | 3.01 | |
| P/S | 2.32 | 4.09 | |
| PEG | 0.51 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | -4.42 | 27.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.48% | 9.65% | |
| ROA | 1.06% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 50.52% | 73.08% | |
| Операц. маржа | 18.58% | 22.21% | |
| Чистая маржа | 14.66% | 13.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 2.71 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 10.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 10.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 3.09% | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 92.42% | |
| EPS | $8.62 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $65.57 | $20.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BK сильнее: 75/100 против 21/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BK составляет 68.2 (нейтральная зона), у CG — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BK выше на 8.8%, CG — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BK выше SMA 200 (+20.4%), CG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу BK. Сила тренда по ADX: BK — 32.1 (выраженный тренд), CG — 14.8 (нет тренда). BK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CG. BK менее волатилен — бета 0.82 против 1.79 у CG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BK | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.22 | 36.07 | |
| Stochastic %K | 93.73 | 10.39 | |
| CCI (20) | 163.38 | -173.77 | |
| MFI | 70.21 | 33.70 | |
| Williams %R | -6.27 | -89.61 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.56 | |
| Momentum (10) | 8.29 | -3.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.08 | 14.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.18% | -4.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.57% | -6.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.75% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.38% | -20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 100.77 | 89.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.79 | |
| ATR % | 2.07% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | 2.26 | 0.12 | |
| RS Rating | 81.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.42 | -35.39 | |
| BB ширина | 6.30 | 14.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BK — 40,44 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, CG — 808,70 млн $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BK генерирует 5,18 млрд $, CG — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BK | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 4,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | 808,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.46 | $2.25 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
BK и CG — дивидендные акции. Доходность: BK — 1.55%, CG — 3.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BK платит дивиденды 13 лет подряд, CG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, CG — 92.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BK | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 3.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 92.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.00% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BK приходится на ноябре (+6.29%), а CG — на июле (+10.80%). Слабые месяцы: для BK — март (-3.40%), для CG — август (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +13.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или The Carlyle Group Inc.?
У кого выше рентабельность — BK или CG?
Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и The Carlyle Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или The Carlyle Group Inc.?
У кого выше маржинальность — BK или CG?
Какая акция лучше по технике — BK или CG?
Что лучше купить — BK или CG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией