ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BIO vs MMSI

Тикер 1
Тикер 2
BIO19
19MMSI
Сравнение Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BIO крупнее в 1,8× (9,49 млрд $ vs 5,32 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MMSI с P/E 36,34 (у BIO — 42,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MMSI (9,07% vs 3,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMSI — 9,22%, у BIO — 8,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу BIO: скоринг 79/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
BIONYSE
$352,47+$10,04 (+2,93%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,49 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.3
Качество
6.1
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MMSI
Merit Medical Systems, Inc.
MMSINASDAQ
$89,04+$1,35 (+1,54%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,32 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.9
Качество
7.4
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BIOMMSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 36,34 против 42,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,31, у MMSI — 3,16. EV/EBITDA MMSI — 15,71, у BIO — 19,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MMSI — 9,07%, у BIO — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MMSI удерживает чистую маржу на уровне 9,22%, опережая BIO (8,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у MMSI — 0,49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BIOMMSI
ПоказательBIOMMSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42,3136,34
P/B1,313,16
P/S3,663,37
PEG-0,141,76
EV/EBITDA19,0315,71
Рентабельность
ROE3,15%9,07%
ROA2,17%5,08%
Валовая маржа51,90%49,52%
Операц. маржа9,08%12,75%
Чистая маржа8,59%9,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,49
Текущая ликв.3,144,20
Быстрая ликв.2,332,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат22,03%0,00%
EPS$8,32$2,44
Балансовая стоим.$268,22$28,15

Технический анализ

По техническому скорингу BIO сильнее: 79/100 против 70/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 73,9 (зона перекупленности), у MMSI — 82,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BIO и MMSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,9% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 23,6 (слабый тренд), MMSI — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0,51 против 0,83 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOMMSI
Общая оценка
79
70
Осцилляторы
59
48
Тренд
78
71
Объём
75
75
Волатильность
40
45
ИндикаторBIOMMSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,8982,61
Stochastic %K98,7099,04
CCI (20)141,58128,02
MFI76,0283,15
Williams %R-1,30-0,96
MACD гистограмма3,030,99
Momentum (10)38,0114,72
Тренд
ADX23,6037,81
Цена vs EMA 9+4,92%+5,15%
Цена vs EMA 20+9,06%+10,96%
Цена vs SMA 50+15,90%+23,70%
Цена vs SMA 200+18,89%+16,92%
Объём
CMF0,290,31
Volume Ratio92,31106,37
Волатильность и статистика
Beta0,830,51
ATR %3,24%2,99%
Sharpe (1г)0,810,12
RS Rating67,0041,00
52w от хая-0,24-6,03
BB ширина21,7730,14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MMSI: +11,70% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MMSI — 128,49 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, MMSI — 212,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBIOMMSIЛидер
Выручка2,58 млрд $1,51 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.70%+11.70%
Чистая прибыль759,90 млн $128,49 млн $
Рост прибыли (г/г)—+6.80%—
EPS (TTM)$27,87$2,17
Операц. Cash Flow532,20 млн $297,37 млн $
Free Cash Flow374,60 млн $212,53 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательBIOMMSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат22,03%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8,53%), а MMSI — на ноябре (+6,80%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), MMSI — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +19,75% против +9,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BIO
+0,7
-1,1
-2,5
+1,8
+3,4
+0,4
+8,5
-0,1
-2,7
-2,2
+5,0
-2,2
MMSI
+1,4
+2,6
-0,9
+5,6
+1,6
+3,1
+0,9
+2,0
-2,1
-2,3
+6,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
По P/E Merit Medical Systems, Inc. оценена ниже: 36,34 против 42,31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BIO или MMSI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BIO — 3,15%, MMSI — 9,07%. Преимущество у MMSI.
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
Выручка BIO за TTM — 2,58 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. BIO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BIO или MMSI?
Чистая маржа BIO — 8,59%, MMSI — 9,22%. MMSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BIO или MMSI?
Технический скоринг: BIO — 79/100, MMSI — 70/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BIO или MMSI?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией