Сравнение BIO vs MDT

Тикер 1

Тикер 2

BIO23

19MDT

BIO против MDT — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDT крупнее в 12.9× (100,34 млрд $ vs 7,75 млрд $). MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.54% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13.00%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Medtronic plc

MDTNYSE

78,15 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 100,34 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.6

Качество

7.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BIOMDT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 21.72 vs 45.97 у BIO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDT составляет 9.54%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDT впереди: 13.00% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, MDT — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOMDT

Показатель	BIO	MDT
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	21.72
P/B	1.13	2.05
P/S	3.00	2.83
PEG	-0.11	2.47
EV/EBITDA	250.10	13.60
Рентабельность
ROE	2.40%	9.54%
ROA	1.72%	5.04%
Валовая маржа	51.87%	61.95%
Операц. маржа	9.25%	17.86%
Чистая маржа	6.52%	13.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.57
Текущая ликв.	3.21	2.54
Быстрая ликв.	3.21	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.63%
Коэфф. выплат	19.73%	78.63%
EPS	$6.26	$3.60
Балансовая стоим.	$254.15	$38.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, MDT — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDT — 0.44, BIO — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOMDT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	MDT
Осцилляторы
RSI (14)	61.66	42.49
Stochastic %K	99.13	55.39
CCI (20)	82.70	-23.83
MFI	61.13	42.67
Williams %R	-0.87	-44.61
MACD гистограмма	3.56	0.41
Momentum (10)	28.84	0.55
Тренд
ADX	28.49	48.07
Цена vs EMA 9	+7.69%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-1.08%
Цена vs SMA 50	+5.36%	-6.47%
Цена vs SMA 200	-1.58%	-15.97%
Объём
CMF	0.07	-0.18
Volume Ratio	114.42	95.19
Волатильность и статистика
Beta	0.76	0.44
ATR %	4.02%	2.21%
Sharpe (1г)	0.45	-0.55
RS Rating	57.00	32.00
52w от хая	-16.11	-26.50
BB ширина	24.75	12.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	MDT
Выручка	2,58 млрд $	33,54 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	4,66 млрд $
EPS (TTM)	$27.87	$3.63
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	7,04 млрд $
Free Cash Flow	374,60 млн $	5,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, MDT — 78.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BIO	MDT
Див. доходность	—	3.63%
Годовые дивиденды	—	$0.71
Коэфф. выплат	19.73%	78.63%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +2.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

MDT

+3.6

-1.5

-1.6

+2.2

+0.2

+0.5

+2.0

+2.1

-2.0

-2.7

+1.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medtronic plc?

Мультипликатор P/E у Medtronic plc ниже (21.72 vs 45.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BIO или MDT?

ROE BIO — 2.40%, MDT — 9.54%. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Medtronic plc?

Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3.63%. Bio-Rad Laboratories, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medtronic plc?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или MDT?

Чистая маржа BIO — 6.52%, MDT — 13.00%. MDT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или MDT?

Технический скоринг: BIO — 70/100, MDT — 31/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или MDT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BIO выигрывает 23, MDT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией