Сравнение BIO vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 23,24 vs 42,31 у BIO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 3,07 против 3,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,31 против 2,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 14,16 vs 19,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDT составляет 9,85%, что превышает показатель BIO (3,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDT впереди: 13,20% против 8,59% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, MDT — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,31 | 23,24 | |
| P/B | 1,31 | 2,26 | |
| P/S | 3,66 | 3,07 | |
| PEG | -0,14 | 7,03 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 14,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 9,85% | |
| ROA | 2,17% | 5,16% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 65,02% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 17,78% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 13,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,27% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 75,81% | |
| EPS | $8,32 | $3,74 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $39,06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 73,9, MDT — 61,9. BIO в зоне зона перекупленности, а MDT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 15,9%, MDT на 6,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BIO выше SMA 200 (+18,9%), MDT — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу BIO. Сила тренда по ADX: BIO — 23,6 (слабый тренд), MDT — 16,3 (нет тренда). Волатильность: бета MDT — 0,27, BIO — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 61,93 | |
| Stochastic %K | 98,70 | 75,70 | |
| CCI (20) | 141,58 | 77,25 | |
| MFI | 76,02 | 56,45 | |
| Williams %R | -1,30 | -24,30 | |
| MACD гистограмма | 3,03 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 38,01 | 3,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,60 | 16,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,92% | +1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,90% | +6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,89% | -2,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 92,31 | 61,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,27 | |
| ATR % | 3,24% | 2,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | -0,23 | |
| RS Rating | 67,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -18,03 | |
| BB ширина | 21,77 | 10,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDT — +8,40%, BIO — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MDT — 4,80 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, MDT — 5,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 36,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 4,80 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.00% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $3,75 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 7,33 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 5,43 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3,27% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 22,03%, MDT — 75,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,27% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,43 | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 75,81% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,53%), MDT — в январе (+3,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для MDT — октябрь (-2,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +9,14% против +2,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — BIO или MDT?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — BIO или MDT?
Какая акция лучше по технике — BIO или MDT?
Что лучше купить — BIO или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией