ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BILL vs ZETA

Тикер 1
Тикер 2
BILL19
18ZETA
Инвесторы часто выбирают между BILL и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BILL и ZETA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
BILLNYSE
36,45 $-1,89 $ (-4,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.
ZETANYSE
18,05 $-0,29 $ (-1,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
5.9
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

BILLZETA

Фундаментальный анализ

Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BILL показывает P/E 23515.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLZETA
ПоказательBILLZETAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23515.75-176.18
P/B1.014.63
P/S2.393.19
PEG-34.63-4.65
EV/EBITDA34.4462.21
Рентабельность
ROE0.00%-3.04%
ROA0.00%-1.60%
Валовая маржа80.70%62.15%
Операц. маржа-3.52%0.55%
Чистая маржа0.01%-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.500.25
Текущая ликв.1.662.07
Быстрая ликв.1.662.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.00$-0.10
Балансовая стоим.$37.80$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZETA торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете BILL стабильнее (1.86 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLZETA
Общая оценка
32
76
Осцилляторы
47
66
Тренд
36
68
Объём
38
56
Волатильность
43
58
ИндикаторBILLZETAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.2356.81
Stochastic %K24.4664.02
CCI (20)-58.6456.31
MFI55.2152.86
Williams %R-75.54-35.98
MACD гистограмма-0.080.10
Momentum (10)1.271.11
Тренд
ADX11.8116.16
Цена vs EMA 9-1.71%+3.49%
Цена vs EMA 20-1.69%+4.85%
Цена vs SMA 50-1.05%+7.62%
Цена vs SMA 200-16.99%-1.01%
Объём
CMF-0.290.04
Volume Ratio93.1275.00
Волатильность и статистика
Beta1.862.74
ATR %5.55%5.69%
Sharpe (1г)-0.120.69
RS Rating25.0072.00
52w от хая-32.98-26.35
BB ширина15.5918.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBILLZETAЛидер
Выручка1,46 млрд $1,30 млрд $
Чистая прибыль23,80 млн $-31,51 млн $
EPS (TTM)$0.23$-0.14
Операц. Cash Flow350,64 млн $198,90 млн $
Free Cash Flow309,67 млн $185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBILLZETAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +29.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BILL
+0.9
-3.5
-12.0
+7.7
+0.3
+10.5
+5.4
+12.0
-1.1
-1.4
+7.3
+3.8
ZETA
+4.5
+7.8
+1.6
+0.4
-2.5
-4.2
+7.0
+13.4
+4.7
+7.5
-3.2
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BILL или ZETA?
ROE BILL — 0.00%, ZETA — -3.04%. BILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BILL или ZETA?
Технический скоринг: BILL — 32/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BILL или ZETA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 19, ZETA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией