Сравнение BILL vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

BILL22

15TTAN

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и ServiceTitan, Inc. (TTAN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTAN крупнее в 1.6× (5,84 млрд $ vs 3,63 млрд $). P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BILL уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BILLTTAN

Фундаментальный анализ

Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BILL показывает P/E 23515.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у TTAN — 3.87. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BILLTTAN

Показатель	BILL	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	-36.96
P/B	1.01	3.87
P/S	2.39	6.22
PEG	-34.63	-0.33
EV/EBITDA	34.44	-84.02
Рентабельность
ROE	0.00%	-10.70%
ROA	0.00%	-9.16%
Валовая маржа	80.70%	70.11%
Операц. маржа	-3.52%	-16.95%
Чистая маржа	0.01%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.03
Текущая ликв.	1.66	3.49
Быстрая ликв.	1.66	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$-1.70
Балансовая стоим.	$37.80	$16.21

Технический анализ

TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	47.23	52.44
Stochastic %K	24.46	60.13
CCI (20)	-58.64	32.91
MFI	55.21	61.47
Williams %R	-75.54	-39.87
MACD гистограмма	-0.08	0.33
Momentum (10)	1.27	-0.06
Тренд
ADX	11.81	10.48
Цена vs EMA 9	-1.71%	+2.91%
Цена vs EMA 20	-1.69%	+2.44%
Цена vs SMA 50	-1.05%	-0.71%
Цена vs SMA 200	-16.99%	-27.90%
Объём
CMF	-0.29	0.09
Volume Ratio	93.12	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.86
ATR %	5.55%	5.76%
Sharpe (1г)	-0.12	-1.29
RS Rating	25.00	4.00
52w от хая	-32.98	-51.79
BB ширина	15.59	15.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BILL	TTAN
Выручка	1,46 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	23,80 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$-1.73
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BILL	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или TTAN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BILL — 0.00%, TTAN — -10.70%. Преимущество у BILL.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Выручка BILL за TTM — 1,46 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. BILL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BILL или TTAN?

Технический скоринг: BILL — 32/100, TTAN — 57/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или TTAN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу BILL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией